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外观

销售合同操作 ​

针对具体销售合同进行多单关联履行与合同到期续签的业务操作。

概述 ​

💡 销售合同作为商业履约的核心载体，通常伴随长期的跟进周期。销售人员需要根据合同约定分批转化订单，并在到期前通过系统主动提醒来锁定客户的续签商机，实现合同价值的最大化挖掘。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：当前销售合同负责人、上级主管、相关团队“读写”权限者。
  • 前置配置：已在系统后台配置了合同即将失效的自动触发提醒规则。
  • 依赖条件：销售合同处于 已确认 的生效状态，且关联客户的信用额度或可用额度充足。

操作步骤 ​

多单关联履行操作 ​

  1. 在 CRM 模块中，前往 合同 列表页，点击进入目标已确认的销售合同详情页。
  2. 确认合同的待履行额度充足。
  3. 在详情页右上角，点击 新建订单。
  4. 系统弹出新建销售订单页面，并自动带入主合同中的客户名称、价目表及折扣信息。
  5. 输入该批次拟履行的产品及数量，确认后点击底部的 保存。
  6. 重复上述步骤，可在一份主合同下分多次关联生成不同的销售订单。
  7. 在合同详情页中，实时查看各子订单的执行总金额以及主合同的剩余履约额度。

到期续签提醒与处理 ​

  1. 当合同的失效日期临近前 30 天 时，系统会每天自动在负责人的 CRM 首页生成“合同即将到期”的智能提醒卡片。
  2. 销售人员点击提醒卡片，进入到期合同详情页。
  3. 协同客户确认续签意向后，在合同详情页中点击 复制（或在客户详情页点击 新建 合同）。
  4. 在新单据中录入续签周期（新的生效/失效时间），并关联原合同作为前置单据，完成合同的续签与新老交替。

预期结果 ​

  • 成功在一个主合同下关联创建并履行了多个子销售订单。
  • 合同详情页的已执行金额和未执行金额数据能随着子订单的新增和状态变更进行实时重算。
  • 失效前 30 天，系统每日在负责人的 CRM 首页正常弹出智能提醒卡片。

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