外观
产品报价与下单
在报价单中基于属性选配和子件筛选生成复杂产品的报价。
概述
💡 在销售工业机器或大型 IT 软硬件集成项目等复杂产品时，销售人员通过在报价单中选择组合产品并使用属性配置过滤条件，可以快速确定选配子件及其价格，并在选配完成后直接生成符合客户需求的精确产品报价。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：拥有报价单新建与编辑权限。
- 前置配置：产品已在后台完成 BOM 产品组合的层级与属性绑定，且已配置属性价目表。
- 依赖条件：在后台已启用 CPQ 选配和产品属性相关的开关项。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击 新建。
- 填写报价单的头部客户及适用价目表信息，在明细栏中点击 添加产品。
- 勾选目标组合产品母件（如工业服务器），系统会根据当前选择的选配模式展示对应的配置入口。
- 若在 PC 端默认模式下，点击产品行右侧的 配置，系统弹出多层级选配界面。
- 在选配页面中，通过母件的属性值（如内存规格、硬盘类型）过滤子件选项。
- 根据系统设定的子件分组控制规则，在各分组内勾选需要配置的子件产品。
- 遇到必选的分组，系统会自动标识，且必须至少勾选一个子件方可提交。
- 调整各选配子件的购买数量及价格。若后台配置了数量关联公式，子件数量将自动填充。
- 确认整个产品组合配置和属性选择正确无误后，点击 确定。
- 系统自动汇总子件金额，并带回报价单主单明细。点击 保存 完成单据提交。
预期结果
- 报价单成功创建，并在产品明细中显示该组合产品及其对应的子件信息。
- 子件金额正确汇总并体现为报价单的明细金额与总价。
- 单据自动带下 CPQ 层级关系字段，以便后续在打印模板中清晰呈现。