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新建产品返利单

指导业务人员手动录入产品返利单,完成实物返利产品的计提与初始申报。

概述

💡 当确认经销商达成返利标准后,手动新建产品返利单,可以指定返还的具体产品与实物数量。审批通过后,该笔产品数量将作为客户兑换权益入账,可在后续下单时直接兑换成 0 元的正品赠送行。

开始之前

IMPORTANT

  • 角色权限:销售运营、渠道专员。
  • 前置配置:已开启返利管理功能。产品库中已维护好需要作为返利实物发放的普通产品档案。

操作步骤

  1. 在系统主导航菜单中,点击 返利单,进入列表页。
  2. 点击右上角的 新建
  3. 在新建页面,选择目标 客户名称
  4. 返利类型 下拉框选择为 产品返利
  5. 点击 返利产品 检索框,选择拟赠送的具体标准化商品。
  6. 返利数量 字段中,输入本次赠送的件数或箱数(例如:输入“100”箱)。
  7. 配置 有效开始时间有效结束时间,设定该返利产品的兑换有效期。
  8. 填写备注原因,点击页面底部的 保存
  9. 在产品返利单详情页中,点击右上角的 提交审批

预期结果

  • 产品返利单成功创建,其状态更新为 审批中
  • 审批全部通过后,状态更新为 已审批,等待执行入账划转。

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