处理商机阶段停留提醒

查看并处理商机在销售阶段停留超时的系统警示。

概述

💡 销售人员与销售主管通过接收和处理商机阶段停留超时提醒，能及时掌握项目阻碍点，激活并跟进停滞项目。这有助于确保销售跟进的主动性，加快项目周转，保持整体销售管线的健康流转。

IMPORTANT

当商机停留时长超时，系统会自动给销售代表或主管发送一条停留提醒消息。
在 CRM 主页面中，点击右上角的 消息通知 铃铛图标（或在企业微信中查看推送消息）。
在通知列表中，点击目标商机的超时提醒消息，进入商机详情页。
在详情页上方的 商机阶段推进器 区域，查看警示标签上提示的已停留天数。
针对项目现状，采取以下方式之一进行处理以消除提醒：
- 推进阶段：若业务已有突破，直接在推进器上点击流转到下一阶段。
- 补录跟进：若需要继续在此阶段跟进，在 跟进记录 页签中，点击 写跟进 按钮，记录最新的客户沟通情况。
- 直接关闭：若确认项目流标或丢失，在推进器中直接点击输单或无效。
销售主管可前往 销售执行 > 商机。
在列表页中，使用 停留天数 筛选出超期未流转的商机，点击进入详情，督促负责人限期处理。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。