外观
找客户
通过纷享销客 CRM 的"找客户"功能，搜索企业工商信息并快速转化为销售线索。
概述
💡 "找客户"功能整合了海量企业工商数据，销售人员无需离开 CRM 即可搜索目标企业信息、查看工商详情，并一键将企业转化为销售线索，大幅提升潜客开发效率。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：需要具备"找客户"功能的使用权限
- 前置配置：企业已增购"找客户"功能模块
- 依赖条件：管理员已在后台配置转线索数量限制规则
WARNING
此功能为增值服务，需单独增购。请联系您的客户经理了解详情。
操作步骤
搜索企业信息
- 在 CRM 搜索栏中，输入"找客户"进入功能首页。
- 在搜索框中，输入企业名称、关键词或其他筛选条件。
- 通过筛选项进一步缩小搜索范围（如行业、地区、注册资本等）。
- 在搜索结果列表中，查看符合条件的企业信息。
TIP
搜索结果支持按"成立日期"和"注册资本"排序，帮助快速定位目标企业。
查看企业详情
- 在搜索结果列表中，点击企业名称，进入企业详情页。
- 在详情页中，查看企业的工商基础信息、经营风险、年报信息等。
- 在列表中，点击企业联系电话、联系邮箱、注册地址后的 更多，查看年报和公开工商信息中的联系方式。
查重
- 在搜索结果列表中，点击 查重 按钮。
- 系统通过企业联系方式与已有线索数据进行比对。
- 查看查重结果，确认是否存在重复记录。
NOTE
查重规则遵循销售线索对象中配置的查重规则设置。
转线索
- 在搜索结果列表或企业详情页中，点击 转线索。
- 在弹出的联系方式选择页面中，选择需要录入的联系方式。
- 确认信息后，点击 新建，完成线索创建。
转线索数量限制
每位用户每日可转化的线索数量存在上限。默认限制为 10 条/天。
- 管理员可在后台 找客户规则设置 中创建自定义限制规则
- 未包含在任何规则中的成员，默认限制为 10 条/天
- 同时属于多个规则的成员，按较少数量的规则执行
预期结果
- 系统创建一条新的销售线索记录
- 线索信息自动包含企业的工商数据
- 新线索出现在 销售线索 列表中