查看客户信息和历史服务记录

在接待过程中实时查看客户的 CRM 基础档案与历史服务情况。

概述

💡 通过客服工作台右侧侧边栏展示的 360° 客户视图，客服可以秒级获取当前访客的关联客户、联系人及历史工单/订单背景，减少重复询问，提升解决率。

开始之前

IMPORTANT

• 数据隔离：侧边栏展示的数据受限于管理员为您配置的客服角色和数据权限。

操作步骤

1. 打开 客服工作台 选中目标进行中会话。
2. 观察聊天窗口右侧的辅助功能区。
3. 点击 客户信息 标签页查看基本属性。
4. 点击 历史记录 标签页查看此访客过往的所有服务工单和通话历史。

预期结果

• 侧边栏正确渲染客户的 CRM 字段和历史单据卡片。

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