配置生成销售记录

配置会话、通话记录与邮件在结束后自动流转为销售记录的策略。

概述

💡 本功能支持将客服会话、呼叫中心通话明细和收发邮件自动转化为客户/联系人的销售跟进历史，确保企业服务过程可追溯，打通服务与销售数据链路。

开始之前

IMPORTANT

• 每个类型（会话/通话/邮件）最多允许设置 10 条生成规则。
• 规则按从上到下的顺序依次执行，一旦匹配则执行生成。

配置步骤

1. 前往 线上客服管理后台 > 基础配置 > 生成销售记录。
2. 配置会话生成规则：
   • 开启会话自动生成销售记录开关。
   • 
   • 点击新建规则，设置会话类型、来源等筛选条件。
   • 验证效果：会话结束后自动在对应客户下生成销售记录。
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3. 配置通话记录生成规则：
   • 开启通话记录生成销售记录开关（需要开通呼叫中心直连或通用连接器）。
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   • 设置筛选逻辑（例如仅针对呼出电话）。
   • 验证效果：通话结束后自动沉淀为销售记录。
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4. 配置邮件生成规则：
   • 
   • 开启邮件自动沉淀和销售记录生成，规则定义及绑定详情请参考 员工邮箱管理。
5. 点击 保存。

预期结果

• 话务或会话结束后，系统自动在对应客户详情页的“销售跟进”中持久化沉淀记录。

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