外观
配置快捷转单
配置快捷转单功能以允许客服一键将聊天记录转化为工单或服务请求单据。
概述
💡 通过配置快捷转单，管理员可以规范客服将聊天记录沉淀为业务数据的对象范围，减少人工二次录入整理的成本，提升前后台协作效率。
开始之前
IMPORTANT
- 确认工单和服务请求对象已在 CRM 后台启用，且具有编辑新建权限。
配置步骤
- 前往 线上客服管理后台 > 基础配置 > 快捷转单。
- 勾选允许通过快捷转单新建的业务对象范围（如工单、服务请求）。
- 保存后，系统在选中的业务对象下自动预置以下核心字段，以防数据断层：
- 关联会话：记录来源会话。
- 聊天记录：保存勾选的聊天历史气泡文本。
- （可选）测试操作：登录客服工作台，多选聊天记录，鼠标右键唤起快捷转单菜单，选择对应单据并验证字段映射是否正确。
- 点击 保存。
预期结果
- 关联字段和聊天历史字段成功在目标对象中生成并可用。