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外观

处理开启多币种后的历史存量数据 ​

在企业决定中途开启多币种服务时，批量处理和校准存量历史业务记录的本位币与汇率属性。

概述 ​

💡 存量客户在业务中途开通多币种后，原有的历史业务记录不会受到影响。 系统默认将所有历史存量记录的 币种 字段值自动填充为当前租户的 本位币，以保证历史报表的稳定性。 如果企业有将部分历史记录校准为其他外币的特殊需求，需要使用平台的计划任务来进行数据同步。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：必须使用拥有系统最高管理员权限 of 账号操作。
  • 风险声明：历史数据本位币重算可能会影响已归档的销售报表和历史业绩统计，操作前请务必备份数据。
  • 方案切换限制：如果此前企业已采用自定义的临时方案（如新建自定义字段）配置过币种，现在想切换为系统的官方通用多币种能力，必须提报特殊审批。在研发侧协助下完成数据迁移，以防止历史金额混乱。

使用计划任务同步历史数据 ​

  1. 规划好需要修改为外币的历史数据范围（如某海外分公司去年的销售合同）。
  2. 在管理后台的 数据工具 > 计划任务 中，新建一个一次性的批量更新任务。
  3. 设定数据过滤条件（如“分公司等于海外分公司”）。
  4. 在字段更新动作中，将 币种 字段由本位币更改为目标外币（如 USD）。
  5. 运行该计划任务。系统在后台将相关历史记录的汇率属性自动刷新为当前币种对应的标准汇率，并重新计算其本位币折算值。

验证方法 ​

  1. 前往历史合同列表，打开已被任务修改的某条历史记录详情。
  2. 确认其币种已更改为目标外币，且本位币折算值显示正确。
  3. 确认未包含在筛选范围内的其他历史数据的币种依旧为本位币不变。

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