使用智能表单

分发智能表单以收集数据，监控浏览与提交统计，并处理常见的使用问题。

概述

💡 智能表单发布后，管理员可以随时监控其流量转化，业务人员则可以根据市场获客、个人引流或自动回访等不同场景分发表单。本文介绍如何查看统计报表、进行表单分发，以及常见的数据校验规范。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：业务人员若需在前台使用表单分发功能，必须先由管理员在后台角色功能权限设置中，开启“智能表单”前台功能的使用权限。

操作步骤

第一步：监控表单流量与数据转化（管理员操作）

1. 前往 管理后台 > 对象管理 > 智能表单。
2. 点击目标表单对应的 详情 按钮，查看以下统计页签：

   • 概览：查看表单的 PV（总浏览量）、UV（总独立访客）以及提交总数。

     

   • 流量统计：系统以可视化图表展示最近 7 天的每日流量走势。可在页面下方查看流量详情，并点击 导出 按钮将其导出为 Excel。

     

   • 数据统计：展示访问者成功提交的表单记录。如果因数据格式等特殊原因导致写入 CRM 失败，列表中会详细展示“失败原因”以供管理员排查。支持按同步状态进行筛选并导出。

     

第二步：分发智能表单（业务人员或管理员操作）

根据业务场景的不同，选择以下三种方式之一进行分发：

方式一：无身份公域分发（市场活动场景）

1. 在表单详情页面中，直接获取系统生成的 二维码 或 链接。

2. 将此二维码或链接放置于企业官网、微信公众号或海报中。

3. 注意：此模式下，所有前台提交生成的 CRM 数据记录，其所有人默认为“系统”员工，且操作日志显示为“系统”新建。建议配置工作流自动分派给业务员。

   

方式二：有身份专属分享（员工获客场景）

1. 业务人员登录 CRM 系统（Web 端或移动端），进入对应的对象列表页，点击右上角的 智能表单 按钮。

   

2. 选择需要分享的表单。

3. Web 端：直接下载带有个性化员工标识的二维码，或复制专属链接。

4. 移动端：长按二维码，直接将其转发给微信好友、微信群或企业内信，表单提交后的记录归属人会自动归为该分享员工。

   

方式三：结合邮件自动下发（自动营销场景）

1. 前往后台配置邮件模板，在编辑器中点击 插入表单。

2. 配置工作流，当特定动作发生时（如工单完成），自动向客户邮箱发送该邮件。客户通过邮件链接打开表单，提交后数据自动与客户记录完成关联。

   

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常见问题

Q1：智能表单提交的数据，会触发系统原有的查重和验证规则吗？

答：系统对于表单数据的校验规则执行如下：

• 数据清洗：系统不对表单提交的数据执行自动清洗。

• 查重规则：智能表单在数据写入时，不触发 后台的查重规则拦截。

• 验证规则：如果是 自定义对象，智能表单提交时 不触发 验证规则；如果是 系统预设/标准对象（如客户、线索），智能表单提交时 会强制触发 后台的验证规则校验。

• 组件依赖：表单支持展示“字段依赖关系”。但如果定位组件被用于表单，不支持 通过填写定位级联回填“国家省市区”级联字段。

  

Q2：如何在智能表单中配置字段依赖关系？

答：表单的字段依赖自动继承源对象。您只需要在表单所属的源对象管理器中配置好字段依赖关系即可。

• 限制说明：如果父字段是“业务类型”字段，这种情况下，该字段依赖关系在智能表单前台将不生效。

Q3：为同一个表单设置不同的预设置项并发给不同客户，最后数据会发生冲突吗？

答：预设置项在系统设计上仅以最新保存的值为准，并非发出时填写的值。

• 逻辑示例：
  1. 管理员在后台预设置项填写为“值 A”，并导出链接发给客户甲。
  2. 随后管理员将预设置项修改为“值 B”，并导出链接发给客户乙。
  3. 此时，无论客户甲还是客户乙提交表单，入库记录的对应预设置字段值 均为最新的“值 B”。因此，若需要不同的预设值，必须新建不同的智能表单，而非在原表单上反复修改。

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