如何设置打分规则

在后台配置打分器规则，设计不同类型的指标，并配置自动标签回填与字段区间赋值。

概述

💡 通过设置打分规则，管理员可以为选定对象定制自动化画像与评价体系。系统提供基础条件、计算公式、关联汇总和权重打分四类引擎，支持将评分结果以业务标签或字段修改的方式输出。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：您必须拥有后台“打分器规则设置”的管理权限。
• 前置配置：如果输出结果为“自动打标签”，请确认对应的标签组和标签已在 管理后台 > 标签管理 中创建完毕。

操作步骤

第一步：填写基本信息

1. 前往 管理后台 > 业务规则管理 > 打分器规则设置。

   

2. 点击 新建 按钮（或复制相似的已有规则）。

3. 维护以下参数信息：

   • 规则名称：设定唯一的描述性名称。
   • 适用对象：目前仅支持部分预设对象（如客户、商机、销售线索、联系人、竞争对手明细、商机 2.0、商机 2.0 明细、商机联系人、人员、工单）以及所有自定义对象。
   • 备注：简述规则适用场景。
   • 适用数据范围：可选择“全部数据”或通过设定过滤条件使其仅作用于“符合条件的数据”。
   • 数据更新方式：
     • 实时更新：每次数据新增、修改保存时，系统实时重新计算分值并更新。
     • 定时更新：按固定周期定时执行跑批计算。可选择 每天、每周（周一至周日）、每月（1 号至 31 号/最后一天）或 每季度（第 1 至 15 天/最后第 1 至 15 天）。

   

第二步：设置指标规则

打分器支持配置多条不同类型的规则，各条规则之间独立运行。根据业务需求，点击 添加规则 并选择以下类型：

1. 基础类规则

直接设定字段值判断范围。

• 业务场景：企业人数 $> 10,000$ 人 且 年营业额 $> 1$ 亿元人民币的客户，自动打上“重点企业”标签。

• 配置方式：在指标中选择当前对象下的字段并设置比较条件。

  

2. 计算类规则

通过编写计算公式来进行复杂逻辑运算。

• 业务场景：当客户的订单数量 $\ge 5$，且工单数占订单数的比重 $> 35%$ 时，打上“高咨询客户”标签。

• 配置方式：支持插入当前对象字段、关联对象字段及系统全局变量；设置返回值类型（如数值、金额、百分比、文本、布尔等）。

• 值处理：可设置当公式中的某些字段为空值时，系统“默认为空”还是“默认为零”。编写完成后，必须点击 语法检查 以校验公式正确性。

  

3. 统计类规则

根据关联单据（子表/从对象）的聚合计算结果作为打分指标。

• 业务场景：根据关联对象“销售订单”中的销售订单总金额统计值，将客户赋予不同评级。

• 配置方式：选择当前对象的关联子对象；设置统计类型（计数、求和、最大值、最小值、平均值）；设定汇总范围（全部或符合条件的数据）。

  

4. 评分类规则

根据多个不同维度的属性分值累加得出总评分。

• 业务场景：通过“所属行业”、“企业规模”、“信用等级”和“客户态度”等多项评分指标，综合评价客户等级。

• 配置方式：选择指标字段。在评分配置中设置：

  • 动态赋值：匹配条件后，在当前总分基础上执行分数增减（如“行业为 IT 则评分 +10”）。
  • 直接赋值：匹配条件后，直接覆盖为指定分数。

  

  

第三步：设置规则结果并保存

1. 根据第二步配置的各指标计算结果，设定输出方式：

   • 自动打标签：如果满足条件，系统自动应用选择的标签。可选择标签管理中适用该对象的所有标签。
   • 修改字段值：
     • 直接赋值：将计算结果或总得分值直接写入对象的指定物理字段中。
     • 区间赋值：设置不同的阶梯区间。例如：总分 $[80, 100]$ 字段赋值为“A 级”；$[60, 80)$ 赋值为“B 级”；$[0, 60)$ 赋值为“C 级”。

   

   

2. 点击 保存。

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历史数据重算说明

对于新启用的打分器规则，或在未开启“实时更新”的定时规则中，若需要立即对系统内的存量历史记录进行评分更新：

1. 确认该打分器规则已处于 启用 状态。
2. 在规则的操作列中，点击 重新计算 按钮。
3. 系统将在后台启动异步任务，批量对当前对象下的所有历史存量数据执行打分和标签重算。

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