如何配置阶段任务

配置阶段下需要处理的业务任务。

概述

阶段任务控制每个阶段需要完成的具体工作。管理员可以配置任务类型、处理人、停留时长、超时提醒、生成条件和完成条件。

关键能力

阶段任务用于把阶段推进过程拆解为可执行的业务事项。管理员可在普通阶段下添加任务，并分别配置任务详情、生成条件和完成条件。

• 支持多种任务类型：可配置编辑对象、创建关联对象、批量编辑从对象、操作对象和空任务。不同任务类型适用于字段补充、资料创建、批量维护、对象操作或线下确认等场景。
• 支持编辑对象任务：可指定需要编辑的对象，例如商机，并配置进入任务时需要填写的内容。填写内容可选择无内容、自定义表单或流程布局，还可设置处理按钮、编辑字段页面按钮和完成按钮名称。
• 支持创建关联对象任务：可要求处理人在阶段任务中创建或关联其它业务对象，适合在商机推进中补充项目分析会、报价评审、合同等关联记录。
• 支持空任务：无需线上编辑或创建数据，仅用于记录线下事项是否完成，例如电话确认、资料归档、内部评审等。
• 支持设置任务处理人：处理人可选择流程相关人员、角色或变量，也可基于 APL 代码动态确定。常见配置包括由数据负责人执行，或由创建对象的人处理。
• 支持任务停留时长和超时提醒：可设置无时间限制，也可设置指定小时数后超时；超时后可通过提醒督促处理人完成任务。
• 支持任务生成条件：可在 生成条件 中配置满足条件后才生成任务。条件类型支持基于字段或基于 APL 代码，适合只在特定数据状态下生成任务。
• 支持任务完成条件：可在 完成条件 中配置满足条件后任务才可完成。条件类型支持基于字段或基于 APL 代码，并可设置不满足条件时的自定义提示。
• 支持与阶段完成条件联动：阶段中被勾选为必做的任务，完成后才能推动进入下一阶段，确保关键事项不会被跳过。

开始之前

• 阶段流程已创建。
• 阶段列表已确定。
• 您已确定每个阶段的必做任务。
• 您已确认任务处理人。

配置阶段任务

阶段任务只支持配置在普通阶段下，终结阶段下不能设置任务。

任务类型	说明
编辑对象	编辑关联对象字段，可引用布局
创建关联对象	新建或选择关联对象，可限定可选数据范围
批量编辑从对象	批量编辑从对象记录
操作对象	对关联对象执行操作
空任务	无需线上操作，只记录任务完成状态

配置编辑对象任务

编辑对象任务用于让处理人编辑当前阶段关联对象字段。

1. 在任务类型中，选择 编辑对象。
2. 在 编辑哪个对象 中，选择关联对象。
3. 在 编辑哪些字段 中，配置可编辑字段。
4. 如需复用页面结构，引用布局。
5. 设置处理按钮名称。
6. 设置编辑字段页面按钮名称。

配置创建关联对象任务

创建关联对象任务用于让处理人选择已有数据，或新建关联数据。

1. 在任务类型中，选择 创建关联对象。
2. 在 选择或新建哪个对象 中，选择关联对象。
3. 如只允许新建，开启 只允许新建不能关联已有数据。
4. 设置按钮名称。
5. 配置可选数据范围。

可选数据范围用于限定处理人能选择哪些关联数据，适合按客户、部门或业务状态控制可选范围。

配置批量编辑从对象任务

批量编辑从对象任务用于让处理人维护主对象下的多条从对象数据。

1. 在任务类型中，选择 批量编辑从对象。
2. 在 编辑哪个对象 中，选择从对象。
3. 设置处理按钮名称。
4. 设置编辑字段按钮名称。

配置操作对象任务

操作对象任务用于让处理人对关联对象执行指定操作。

1. 在任务类型中，选择 操作对象。
2. 在 操作哪个对象 中，选择关联对象。
3. 配置处理人和任务规则。

配置空任务

空任务不要求处理人在线上编辑或创建数据。它适合线下确认、电话沟通、资料已归档等只需要记录完成状态的场景。

配置任务详情

配置项	说明
任务名称	自定义任务名称
任务描述	帮助处理人理解任务
谁来处理本业务	支持人员、角色、变量，也支持 APL 代码
任务停留时长	单位为小时，数值只能为正整数
超时提醒	支持 CRM 提醒、短信提醒和邮件提醒

处理人可选择人员、角色或变量，也可基于 APL 代码动态解析。复杂分派场景建议配置兜底处理人，避免任务生成后无人处理。

配置任务生成条件

任务生成条件决定任务是否生成。支持本对象字段、Lookup 对象字段、负责人所属主部门、人员、人员属性和 APL 代码。

任务生成条件适合“只有满足特定阶段数据时才生成任务”的场景。例如只有客户等级为重点客户时，才生成法务确认任务。

配置任务完成条件

任务完成条件决定任务是否可以完成。支持本对象字段、Lookup 对象字段、负责人所属主部门、人员、人员属性和 APL 代码。

任务完成条件适合强制处理人补齐关键字段、创建关联数据或满足校验规则后再完成任务。

预期结果与验证

1. 使用测试记录进入目标阶段。
2. 检查阶段任务是否按生成条件生成。
3. 尝试完成任务。
4. 检查任务完成条件是否生效。
5. 检查阶段是否可进入下一阶段。

相关主题

• 如何创建阶段流程
• 如何配置阶段
• 如何管理阶段推进器
• 如何查看和处理阶段任务