新建智能表单

在管理后台创建智能表单，配置全局限制、表单字段映射、预设置项以及防刷组件。

概述

💡 管理员通过后台表单设计器，可以针对销售线索、客户或自定义对象设计专属的数据收集页面。设计时可对字段进行必填、只读、隐藏默认等配置，并可以通过添加验证码防范恶意刷单行为。

开始之前

IMPORTANT

角色权限：您必须拥有后台“智能表单”模块的管理配置权限。
字段依赖注意：在表单所属对象下已有的必填字段，系统将默认强制带入表单，且管理员无法在表单中将其修改为非必填。

操作步骤

第一步：进入新建页面

前往 管理后台 > 对象管理 > 智能表单。
点击新建按钮。

第二步：表单全局配置

在 全局设置 区域，配置以下参数：

表单名称：输入表单的主标题（如“2026 年夏季新产品体验报名”）。
表单描述：填写一些说明或须知信息，向表单访问者展示。
截止日期：设定表单的有效截止时间。超过此时间，访问链接或二维码将自动失效。
每个用户只能填写一次：勾选后，同一访客无法多次提交数据。

第三步：字段属性与布局设置

从页面左侧的字段列表中选择需要添加的字段，拖拽至中间的表单设计器中。
选中表单中的字段，在右侧属性栏中配置其控制属性：
- 显示名称：此为字段在表单中的外显名称（如系统字段 API 名称为 Company，可将其表单显示名称设为“企业全称”）。
- 必填/只读/隐藏：对于无需外部填写的辅助字段（如“数据来源”或“所属线索池”），可以勾选隐藏并配置其默认值，系统将在数据提交时自动写入对应字段。
- 预设置项：勾选后，该字段会移到表单底部并隐藏，表单填写者不可见，用于内部员工分发专属链接时预填特定参数。

字段设置页面

第四步：添加组件与防刷控制

在组件库中，选择 验证码组件 拖入表单中。
启用验证码校验后，前台访客提交数据时必须输入图形验证码。
WARNING
如果您在表单中拖入了图片或附件类型的字段，为了防止恶意刷数据占用系统服务器资源，系统会自动且强制开启验证码校验，即使您在后台未拖拽“验证码组件”，提交表单时仍会弹出验证码。
配置完成后，点击保存。

运维注意事项

对象字段变更同步：当您在源对象（如“销售线索”对象）下新增了必填字段时，该必填字段不会自动同步进已经发布运行的表单中，但这会导致前台用户提交表单时由于缺少对象必填项而同步失败。因此，每次在对象管理器中新增必填字段后，务必同步打开并编辑对应的智能表单，将新字段添加进去。

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