智能表单概述

使用表单收集外部客户或内部员工数据，实现数据的无缝导入、责任归集与流量统计分析。

业务价值

在市场营销、售后回访以及数据上报等场景下，企业常常需要收集外部客户或内部员工的实时数据。智能表单为企业提供以下核心价值：

• 数据自动入库：外部用户提交表单后，系统自动生成对应的 CRM 记录（如销售线索、客户反馈等），告别传统 Excel 手动传输与导入。
• 多维度获客归属：提供无身份模式、有身份二维码模式以及邮件参数关联等方式，确保收集来的数据能够精准分配或归集给特定人员/单据。
• 转化流量可视化：提供浏览量（PV）、独立访客数（UV）和数据统计报表，支持失败排查，确保表单业务正常运转。

智能表单的三种应用模式

根据不同的业务场景，智能表单提供以下三种使用模式：

模式名称	适用场景	负责人归属规则
无身份模式	市场活动广泛收集报名信息、问卷调查。	数据负责人默认为“系统”员工（线索池中的线索除外），可配合工作流自动分配。
有身份模式	业务人员（如销售）线下或社交渠道个人拓客。	员工生成专属私有码，客户扫码填写后，数据自动归属于该员工。
自动营销模式	结合工作流与邮件模板进行自动问卷或满意度回访。	表单链接中自动封装关联记录 ID，用户通过邮件填写提交后，数据自动关联至源记录下。

表单设计与字段限制

• 支持对象：销售线索、客户、联系人以及所有的自定义对象。
• 字段类型支持：文本类、单选、多选、布尔值、数值类、日期类、地区组件字段、签到、定位、图片和附件。
• 表单控制属性：
  • 显示名称：可为表单字段设置易于外部理解的别名。
  • 必填/只读/隐藏：支持将表单字段隐藏并配置默认值（如将“线索池”字段隐藏并指定默认值）。
  • 预设置项：设置为预设置项的字段显示在表单下方，外部访问者不可见，仅用于内部员工个性化预填。

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