如何使用对象映射规则

配置按钮触发入口，并在前台通过一键点击完成单据之间的数据转换与流转。

概述

💡 配置好对象映射规则后，管理员需要将该规则与源对象页面上的自定义按钮相关联。前台业务人员通过点击该按钮，即可实现数据的一键带入与快速建单。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：
  • 后台配置：您需要拥有 CRM 管理后台“对象映射规则”和“页面布局”的配置权限。
  • 前台使用：业务人员需要拥有源单据的查看权限以及目标单据的新建权限。
• 前置依赖：对应的映射规则在后台已配置完成且处于 启用 状态。

操作步骤

第一步：设置映射规则对应的自定义按钮（管理员操作）

1. 前往 管理后台 > 业务规则管理 > 对象映射规则。

2. 确认已创建好目标对象映射规则。

3. 前往 管理后台 > 对象管理 > [源对象名称]（如报价单对象），点击 页面布局。

4. 进入当前使用的布局编辑页面，在 按钮与操作 配置区域中，点击新建自定义按钮。

5. 配置按钮的基础信息并关联该映射规则：

   • 名称与标识：填写按钮的前台显示名称（如“转为销售订单”）。
   • 关联规则：选择对应的对象映射规则。
   • 显示位置：勾选按钮的放置区域。支持勾选源对象的 详情页、列表页单条操作 和 相关列表页单条操作。
   • 注意：与常规自定义按钮不同，映射规则按钮不需要配置自定义输入字段或设定执行动作，其底层流转逻辑已完全由映射规则预设并执行。

   

6. 保存页面布局配置。

第二步：前台一键触发单据转换（业务人员操作）

1. 登录 CRM 系统，前往源单据列表（如报价单列表）。

2. 点击进入某条需要转换的报价单详情页。

3. 在详情页右上角的操作按钮区域中，点击 转为销售订单 按钮。

   

4. 系统自动打开“销售订单”新建页面，并将报价单中的客户名称、销售人员、产品明细以及单价数量等字段值自动填入对应输入框中。

5. 补充填写销售订单的其他必填信息，核对无误后，在新建页面中点击 保存 即可完成单据流转。

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