如何发起和处理业务流程

从待办中心查看、处理和暂停业务流程任务。

概述

业务流程发起后，系统根据流程配置向处理人发送任务待办。处理人可以在待办中心查看任务、处理任务、暂不处理、继续任务或查看完整流程。

业务流程任务通常在待办中心或对象详情页处理。用户可在待办列表中筛选待处理任务，也可打开任务详情页查看流程阶段、任务内容、关联数据、业务对象详情和流程日志。

核心业务内容

发起和处理业务流程时，用户主要完成以下操作：

• 查看业务流程待办：可从 待办中心 > 我的待办 进入业务流程栏目，按工单、合同单、客户、销售合同等业务分类查看待处理任务。
• 筛选待办任务：业务流程列表支持按待办状态、业务类型、任务开始时间、金额等条件筛选，也可清除外置筛选值后重新查询。
• 切换展示视图：待办列表支持列表、卡片等展示方式，便于按不同业务场景查看任务。
• 批量处理任务：当页面支持批量操作时，可通过 批量审批 或批量操作入口处理多条业务流程任务。
• 查看任务基础信息：在任务详情中可查看流程名称、流程发起时间、任务关联对象、任务关联数据、任务开始时间和当前处理人。
• 查看流程进度：可查看当前流程阶段、阶段任务、待处理状态，以及完整流程入口。
• 填写或编辑审批内容：审批类业务任务中，用户可按页面要求填写或编辑审批内容，例如客户、主题、优先级、分类、描述、状态等字段。
• 提交处理意见：用户可填写审批意见，并使用 保存并同意、不同意、暂不处理 等按钮处理任务。
• 处理阶段任务：在对象详情页中，可查看当前阶段任务，按任务要求点击 填写、同意、不同意、暂不处理 等按钮推进流程。
• 执行任务操作：根据权限和节点配置，页面可能支持更换处理人、前加签、催办、转发、终止、查看完整流程等操作。
• 查看业务对象详情：任务详情页中可查看业务对象字段、摘要信息、详细信息、明细、业务流程、审批流程、修改记录等关联信息。
• 使用对象页操作：在对象详情页顶部，可能支持编辑、更换负责人、发起业务流程、作废、锁定、复制等业务操作，具体以对象权限和页面配置为准。

开始之前

• 管理员已启用业务流程。
• 您可以访问目标业务记录。
• 您是流程发起人或任务处理人。

查看业务流程

1. 在 CRM 待办 > 待处理的业务流程 页面中，打开目标业务记录。
2. 查看当前业务流程详情。
3. 按需点击 查看完整流程。

完整流程中可查看流程日志、流程图和流程动态。

手动发起业务流程

1. 打开业务对象详情页。
2. 确认当前记录不是 已作废 状态。
3. 点击 发起业务流程。
4. 选择一条已启用的业务流程。
5. 点击 确定。

当前用户需要拥有发起流程对象下的 发起业务流程 操作权限。若用户不在管理员配置的发起人范围内，页面不显示发起入口。

自动发起业务流程

管理员可在审批流、业务流或工作流的流程后动作中配置自动发起业务流程，用户无需手动点击发起按钮。

查看业务流程任务

1. 在 CRM 待办 > 待处理的业务流程 页面中，点击流程名称。
2. 打开任务落地页。
3. 查看任务描述和当前任务操作。

业务流程待办列表支持按对象、业务流主题、状态等条件筛选，也支持卡片模式和列表模式。

处理业务活动

1. 在任务落地页中，按页面要求编辑对象或填写任务内容。
2. 点击 保存 保存编辑记录。
3. 点击 保存并完成 完成当前任务。

如果当前用户没有业务记录编辑权限，页面会隐藏填写按钮。

处理审批任务

1. 打开业务流程-审批任务。
2. 查看审批数据和流程说明。
3. 选择同意或不同意。
4. 填写处理意见。
5. 点击 确定。

暂不处理任务

1. 在任务详情页中，点击 暂不处理。
2. 填写暂不处理原因。
3. 点击 确定。

任务状态会变为暂停，处理按钮会被隐藏。

继续任务

1. 打开已暂不处理的任务。
2. 点击 继续任务。
3. 继续完成任务内容。
4. 点击 保存并完成。

终止业务流程

1. 在业务流程详情页中，点击 终止。
2. 填写终止原因。
3. 点击 确定。

终止后，流程不再继续流转。若管理员配置了终止后动作，系统按配置执行字段变更、提醒或其他动作。

转发业务流程

在业务流程详情页中，点击 转发，可将流程转发至企信。

预期结果与验证

• 任务完成后，流程进入下一节点。
• 暂不处理后，任务状态显示为暂停。
• 继续任务后，任务恢复为待处理。
• 查看完整流程时，可看到流程图、日志和动态。

相关主题

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