新建 Excel 模板

通过变量生成器获取变量代码，并在本地编辑 Excel 文件后上传，以创建自定义的 Excel 打印模板。

概述

💡 Excel 打印模板支持用户直接上传 Excel 文档（独立于模板设计器）进行打印。通过使用变量生成器生成的变量代码，用户可以在 Excel 中自由设计表格格式。此种模板类型非常适合订单、报价单、对账单等对数据计算和表格布局要求较高的业务场景。

开始之前

IMPORTANT

• 权限要求：您需要拥有系统管理员权限，或被授予打印模板的管理权限。
• 格式限制：仅支持上传 .xls 和 .xlsx 格式的文件，且文件大小不能超过 10 MB。
• 功能限制：
  • 暂不支持图片字段、引用了图片的字段以及水印功能。
  • 页眉、页脚及页码不支持在线预览和直接打印（需下载文件后在本地打印）。
• 灰度功能提示：
  • 公式计算：下载的 Excel 文件支持加减乘除等公式计算。涉及的字段类型包括：数字、金额（多货币）、百分数、统计字段、计算字段。金额和百分数符号自动沿用 Excel 样式。
  • 列表范围控制：支持设置打印相关列表数据的筛选范围（需申请灰度）。

操作步骤

第一步：进入新建页面

1. 在 管理后台 中，前往 模板管理 > 打印模板 页面。
2. 点击左侧的 新建 Excel 模板。

第二步：设置模板基本信息

在新建页面中，配置以下基础信息：

1. 模板名称：输入识别度高的名称。
2. 关联对象：选择需要绑定的业务对象。可下载系统预设的 Excel 模板作为设计起点，也可以使用本地空白 Excel 重新设计。
3. 适用范围：设置可以使用该模板的员工范围。
4. 下载文件名：
   • 自定义命名：支持拼接本对象下的字段、变量与自定义文本（例如：(客户名称)2022(性别)）。
   • 限制说明：不支持图片、附件、大附件、签名字段、支付组件、签到组件以及地区定位字段；且不能包含字符 \/:*?"<>|。
   • 默认逻辑：未填时，下载文件名默认为 对象名称-主属性。

第三步：生成并复制变量代码

1. 点击 查看变量 或 如何制作 Excel，打开变量生成器。
2. 变量分为以下两类：
   • 相关对象列表变量（明细列表数据）：
     • 在列表中选择需要关联的对象及业务类型（未选择业务类型时，默认包含所有业务类型）。
     • 设置排序规则：选择升序或降序，系统默认按当前对象的“最后修改时间”降序排列。
     • 数据范围筛选：点击 + 添加条件（最多可添加 5 个条件），对关联对象的所有字段设置过滤。若开启了对应资源包，可支持“或”的关系。
     • 代码生成：设置筛选后，下方假代码进行联动改变。复制生成的列表循环代码，粘贴到本地 Excel 模板对应的单元格中。
   • 字段变量（单值字段）：
     • 找到需要打印的字段，复制生成的变量代码，粘贴到本地 Excel 对应单元格中。

WARNING

务必保证复制的变量名称完整，否则该变量无法被系统识别并正常填充数据。

第四步：上传模板并保存

1. 在本地完成 Excel 模板的排版与变量粘贴，并保存文件。
2. 回到系统页面，在 上传文件 区域选择该文件并上传。
3. 点击 确定 完成创建。

预期结果

• 模板列表中显示新建的 Excel 模板。
• 授权用户在对应对象记录详情页点击打印时，可选择该 Excel 模板，并在本地下载填充了实际数据的 Excel 文件。

模板管理与相关操作

在模板列表中，您可以对模板进行以下管理：

• 编辑：修改基本信息或重新上传 Excel 文件。
• 设为默认：将当前模板设置为默认模板，打印时系统首选。
• 删除：删除不再使用的自定义模板（预设模板不可删除）。

相关主题

• 打印模板概述
• 新建 PDF 模板
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