新建 PDF 模板

利用内置的富文本编辑器，在线配置并创建符合企业业务规范的 PDF 打印模板。

概述

💡 通过自定义 PDF 打印模板，管理员可配置灵活的页面布局，方便员工在详情页快速打印出标准的业务单据。系统支持插入动态表格、二维码、水印等多种组件，且支持打印时导出 Word 或 PDF 格式。

开始之前

IMPORTANT

• 权限要求：您需要拥有系统管理员权限，或被授予打印模板的管理权限。
• 数量限制：系统默认最多可设置 100 个打印模板。如需增加上限，请购买打印模板个数资源包（每个资源包包含 50 个额度）。
• 模板类型概念：
  • 预设模板：纷享 CRM 为相关业务对象预设的模板，支持直接使用或复制修改。
  • 默认模板：打印时系统默认选中的模板，每个对象可指定一个默认模板。

操作步骤

第一步：进入新建页面

1. 在 管理后台 中，前往 模板管理 > 打印模板 页面。
2. 点击 新建模板。
3. 选择新建方式：
   • 从现有模板复制：选择一个已有模板作为基础，调整布局和修改字段，简化操作。
   • 不复制，直接新建：打开空白编辑器页面，从零开始创建新模板。

第二步：设置基本信息

在新建或编辑页面，配置以下基础属性：

1. 模板名称：输入识别度高的名称（例如：销售订单-客户确认模板）。
2. 适用范围：选择可以使用该模板的员工范围。
3. 打印格式：勾选打印时允许导出的格式（支持 Word、PDF）。
4. 下载文件名：
   • 自定义命名：支持拼接本对象下的字段、变量与自定义文本（例如：(客户名称)2022(性别)）。
   • 限制说明：文件名输入不支持图片、附件、大附件、签名字段、支付组件、签到组件以及地区定位字段；且不能包含字符 \/:*?"<>|。
   • 默认逻辑：未填时，下载文件名默认为 对象名称-主属性。如果输入的变量在实际记录中为空，也会自动应用默认命名逻辑。

第三步：使用编辑器设计模板布局

利用富文本编辑器和左侧的数据源面板，对模板进行排版设计：

1. 调整字体与段落：使用工具栏设置字号、字体、粗细、对齐方式、缩进和间距。
2. 插入常规布局与表格：
   • 点击 插入布局 划分行列，使模板元素排列整齐。布局的网格线条在打印时不会显示。
   • 点击 插入表格 进行基础的表格结构化展示。
3. 插入动态表格（明细列表）：
   • 点击 插入动态表格，指定主对象下的子对象（明细对象）记录。打印预览时，系统自动加载实际的子记录列表。
   • 合计行：支持为数值字段插入合计行。
   • 自增长序号：启用后，系统自动添加自增序号列。
   • 业务类型过滤：设置仅打印指定业务类型下的明细数据。支持在表格上右键点击随时更换业务类型。
4. 插入业务对象字段：将光标停留在编辑器待插入位置，在左侧字段面板中，点击对应字段名称（例如：订单编号），系统自动将变量插入页面布局中。
5. 插入辅助元素：
   • 二维码：支持插入业务对象详情页的二维码，或自定义 URL 二维码。
   • 水印：支持设置图片水印或文字水印，可调整文字、字号、方向和透明度。
   • 页眉页脚与页码：支持在页眉页脚中插入常量、变量信息、图片，并配置页码显示位置、对齐方式及格式。
6. 点击右上角 保存。

预期结果

• 模板列表中显示新建的 PDF 模板。
• 授权范围内的用户在对应对象的详情页中，点击 打印 即可看到并选择该模板进行预览和下载。
• 打印时，系统根据当前登录用户的权限过滤敏感字段：
  • 如果员工对某个打印字段无读取权限，打印时不展示该字段的值。
  • 如果员工对某个关联对象无数据权限，打印时不展示相关关联数据。

模板管理与相关操作

在模板列表中，您可以通过右侧操作列对模板进行管理：

• 编辑：重新进入编辑器修改模板内容。
• 设为默认：将当前模板设置为默认模板，打印时系统自动首选该模板。
• 初始化：系统预设模板不支持删除。如果您修改了预设模板，可点击 初始化 将其样式和布局恢复为系统初始状态。
• 删除：删除不再使用的自定义模板（预设模板不可删除）。

进阶技巧：结合 APL 实现自定义数据打印

对于复杂的“异形表格”（如合并单元格）或“按条件控制元素显隐”等高级打印场景，您可以结合 HTML 和 APL 语言进行定制开发。

详情请参阅 打印模版 HTML 结合 APL 实现自定义数据打印。

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