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配置多币种字段与页面布局

在系统对象页面布局中添加币种和汇率预设字段,并配置数据多币种换算呈现。

概述

💡 页面布局展示是前台销售人员选用货币的前提。 管理员必须手动将币种和汇率字段配置到相关对象的新建、编辑和详情布局中。 这允许前台销售在录入金额时,能自由切换当前报价所用的货币。

开始之前

IMPORTANT

  • 角色权限:您需要拥有 系统管理员 权限。
  • 依赖规则:每个对象上最多仅支持添加一个币种字段。
  • 关系制约:在存在主从关系(Master-Detail)的对象间,从对象的数据币种必须与主对象严格保持一致。

在页面布局中配置币种与汇率字段

  1. 前往 管理后台 > 对象管理,在对象列表中选择需要配置的目标对象(如商机或订单)。
  2. 在左侧功能菜单中,点击 页面布局
  3. 选择您需要修改的目标布局(如 详情页布局新建/编辑页布局),点击 编辑
  4. 在上方字段池中,找到预设的 币种 字段与 汇率 字段。
  5. 拖拽这两个字段到页面布局的目标区块中。
  6. 点击右上角的 保存并发布

NOTE

  • 从对象限制:主从关系中,从对象的币种字段将被系统默认强制设为 只读,且值自动与主对象对齐。
  • 金额字段计算:对象中的所有金额字段、计算字段以及统计字段,其底层返回的数据类型依然是 原币。即使前台显示了折算,在公式引用时仍直接使用原币数值。

预期结果

  • 业务人员在前台新建该对象记录时,页面中会出现币种下拉选择框。选择外币(如美元 USD)后,页面内的所有金额字段都会标上相应的货币符号。
  • 详情页中,金额字段会自动在其后方或浮窗中展示其根据当前汇率转换后的本位币金额。

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