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外观

创建和管理个人 CRM 应用视图 ​

个人 CRM 应用视图只对当前用户生效。

概述 ​

当管理员允许员工自定义 CRM 应用视图后，您可以新建个人级视图，或复制已有视图后调整。个人视图可用于组织自己的菜单和页面。

个人 CRM 应用视图适合把自己的常用页面、菜单和组件组合到同一视图中。它只对当前用户生效。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有 CRM 应用访问权限。
  • 前置配置：管理员已开启员工自定义视图。
  • 范围限制：个人视图只对您自己生效。

新建个人视图 ​

  1. 在 CRM 应用前台中，打开视图切换入口。

前台显示新建视图和管理视图入口

  1. 点击 新建视图。
  2. 在新建页面中，输入视图名称。
  3. 选择页面布局。
  4. 配置菜单和页面组件。
  5. 点击 保存。

新建个人级 CRM 应用视图入口

新建 Web 端个人级应用视图

复制并新建个人视图 ​

  1. 在 CRM 应用前台中，打开 管理视图。

个人级视图管理页面

  1. 找到要复制的视图。
  2. 点击 复制并新建。
  3. 修改视图名称和配置。
  4. 点击 保存。

复制并新建个人级应用视图

管理个人视图 ​

  1. 在 CRM 应用前台中，打开 管理视图。
  2. 找到个人级视图。
  3. 根据需要编辑或删除视图。
  4. 保存修改。

注意事项 ​

  • 管理员关闭员工自定义视图后，您只能切换租户级视图。
  • 个人级视图不会影响其他员工。
  • 若看不到新建入口，请联系管理员确认开关状态。
  • 如果管理员关闭员工自定义视图，前台只允许切换租户级视图。

关闭自定义后仅可切换租户级视图

预期结果 ​

个人视图保存后，您可以在 CRM 应用中切换到该视图，并使用个人配置的菜单和页面。

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