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外观

切换和管理个人 CRM 首页 ​

个人 CRM 首页用于定制自己的工作台。

概述 ​

如果管理员为您配置了多个 CRM 首页，您可以在前台切换首页。若系统允许个人级首页，您也可以创建和管理自己的首页。

个人 CRM 首页适合放置您最关注的图表、任务、日程或业务组件。它不会影响其他员工。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有 CRM 应用访问权限。
  • 前置配置：管理员已配置适用于您的 CRM 首页。
  • 范围限制：您只能看到适用范围包含自己的首页。

切换 CRM 首页 ​

  1. 在 CRM 前台右上角，打开首页配置入口。
  2. 在首页列表中，选择目标 CRM 首页。
  3. 点击首页名称。
  4. 确认页面切换到目标首页。

前台切换 CRM 首页

管理个人 CRM 首页 ​

  1. 在 CRM 前台右上角，打开首页配置入口。
  2. 点击 管理。

个人级首页管理入口

  1. 在个人级 CRM 首页管理页面中，点击 新建。

个人级首页配置页面

  1. 填写首页名称、优先级和说明。
  2. 选择页面布局。
  3. 拖拽组件完成页面布局。
  4. 点击 保存。

新建个人级首页入口

个人首页配置建议 ​

配置项建议
首页名称使用与工作场景相关的名称，例如“我的跟进工作台”。
组件数量优先放置高频组件，避免首页过长。
组件顺序把待办和关键指标放在页面上方。
使用范围个人级首页只对当前用户生效。

注意事项 ​

  • 个人首页不影响管理员配置的租户级首页。
  • 首页优先级越高，在列表中越靠前。
  • 系统可能记住您上次进入的首页。

预期结果 ​

个人首页保存后，您可以在 CRM 前台首页列表中切换并使用该首页。

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