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外观

配置相关团队数据权限 ​

使用记录级相关团队配置以实现特定记录的多人协同和差异化权限控制。

概述 ​

💡 通过配置记录的相关团队，管理员和数据负责人可以将特定员工添加为该单条数据的协作成员，打破默认私有属性。可根据协作职责（如联合跟进人、售后）设置差异化的读写权限，并对关联的子对象权限实施链式继承控制。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：
    • 数据负责人（Owner）与系统管理员，拥有添加、移除相关团队成员的权限。
    • 普通团队成员仅能查看团队结构，无编辑团队权限。
  • 字段依赖：对象需要在对象管理器中启用 相关团队 功能并在详情页面布局中挂接相关团队组件。

操作步骤 ​

1. 手动添加记录级团队成员 ​

  1. 业务人员在前台列表页中打开目标记录（如某一客户或商机详情页）。
  2. 在右侧或底部面板中，定位到 相关团队 组件。
  3. 点击 添加成员。
  4. 填写协作人员的配置参数：
    • 协作人：选择需要加入团队的员工。
    • 团队角色：
      • 针对 客户 与 商机：可选择 联合跟进人、售后人员 或 普通成员。
      • 针对其他自定义对象：默认为 负责人（拥有全部权限）与 普通成员（只读或读写）。
    • 权限分配：
      • 只读：成员仅能检索并读取该条记录，无法修改其字段。
      • 读写：成员可以执行除了“更换负责人”之外的所有编辑和操作。
  5. 点击 确定。

2. 相关团队的关联对象继承逻辑 ​

当主对象（如客户）存在相关子对象（如关联的联系人、商机）时，团队成员的数据访问权限遵循以下物理继承法则：

  • 只读传递：如果主对象上的团队成员被分配的权限为 只读，则该成员对所有关联的子对象数据权限自动被锁定为 只读。
  • 读写传递：如果主对象上的团队成员拥有 读写 权限，且子对象的配置允许继承，该成员才能获得对关联子对象的 读写 权限。
  • 商机特殊操作权限：
    • 联合跟进人 类型的商机团队成员：额外具备操作商机 售前流程 的特殊功能权限。
    • 售后人员 类型的商机团队成员：额外具备操作商机 后置流程 的特殊功能权限。

注意事项 ​

  • 公海客户限制：对于处于公海池（无负责人）的客户记录，其相关团队配置默认处于失效或隐藏状态。如果成员需要访问公海数据，需通过开启对应的灰度配置单独完成授权。

验证方法 ​

  1. 创建私有属性的客户记录“客户 A”。
  2. 使用销售人员 B（非 A 负责人且无权限）登录，确认无法查看“客户 A”。
  3. 负责人使用 Owner 账号打开“客户 A”详情页，在相关团队中添加 B，团队角色设为“普通成员”，权限设为“只读”。
  4. 重新使用 B 账号登录系统，验证能在客户列表中检索到“客户 A”并查看详情，但详情页的“编辑”按钮隐藏，验证通过。

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