管理员配置路径总览

按实施顺序规划业务应用的后台配置。

配置路径

管理员通常按以下顺序完成配置。 该路径适合新建一个定制化业务应用。

规划对象
  ↓
创建对象
  ↓
配置字段和关系
  ↓
配置布局和界面
  ↓
配置权限
  ↓
配置流程和规则
  ↓
配置数据治理
  ↓
沙盒验证和发布

1. 规划对象

先明确业务要管理的数据。 例如配送业务需要管理配送单、收货信息、签收状态和负责人。

规划时请确认 4 项内容：

规划项	说明
对象范围	要创建哪些对象，哪些使用预设对象
字段范围	每个对象需要记录哪些信息
对象关系	是否需要查找关联或主从关系
页面角色	哪些角色需要看到不同页面

2. 创建对象

在 管理后台 > 对象管理 > 自定义对象管理 中，点击 新建。 也可以点击 从表格新建。

创建对象时，需要配置对象名称、API Name、状态、描述和对象图标。 如果没有开发集成需求，建议不要修改系统生成的 API Name。

WARNING

自定义对象的 API Name 必须以 __c 结尾。 API Name 必须以英文字母开头。 中间可以使用英文字母、数字和下划线。 除结尾的 __c 外，下划线不能连续出现。 API Name 最多 38 个字符。

对象创建时还可以配置可选功能。 常见可选功能包括相关团队、全局搜索、关注和变更历史。 请在上线前确认这些能力是否需要启用。 其中对象显示字段开启后不能关闭。 如果已有历史数据，建议使用计算型字段作为显示字段。

3. 配置字段和关系

在对象详情中新增字段。 字段用于承载对象的具体信息。 每个对象最多支持 500 个字段。

平台当前支持 32 种字段类型和 3 种业务组件。 常见字段包括文本、数字、金额、日期、手机、图片、附件、查找关联、主从关系、引用字段、计算字段和统计字段。 如果多个对象使用相同选项，建议使用通用选项集。

字段类别	典型用途	关键限制
文本类	姓名、备注、说明	单行文本最多 100 个字符，多行文本最多 2000 个字符
媒体类	签收照片、补充材料	图片字段每个对象最多 20 个，附件字段每个对象最多 50 个
关系类	关联客户、订单产品	查找关联每个对象最多 10 个，主从关系每个对象最多 1 个
公式类	自动计算金额、汇总回款	计算字段和统计字段每个对象最多各 20 个
组件类	签到、收款	签到组件和支付组件每个对象最多各 1 个

4. 配置布局和界面

字段配置完成后，继续配置布局。 布局用于控制不同页面中展示哪些字段和组件。

对象布局包括详情页、新建/编辑页、列表页和流程列表页。 平台还支持按角色和业务类型分配不同布局。

如果需要完整业务入口，请继续配置平台应用、CRM 应用视图、菜单、首页、Web 主导航或 App 主导航。 平台应用的应用名称上限为 10 个字符。 适用范围可以按同事、部门或角色设置。 完成 Web 应用视图或移动应用视图配置后，需要启用应用才生效。

5. 配置权限

权限配置用于控制用户可以访问哪些功能和数据。 管理员可以按职责创建角色，并为角色配置功能权限和字段权限。

数据权限可以按负责人、归属部门、相关团队和数据共享控制。 对于需要临时处理的数据，可以结合临时数据权限。

6. 配置流程和规则

如果业务需要自动流转，请配置流程。

场景	推荐能力
需要领导确认	审批流程
需要条件触发自动动作	工作流程
需要多人协作处理	业务流程
需要按阶段推动业务	阶段流程
需要服务编排或 AI Agent 调用	Flow

7. 配置数据治理

上线前，请确认数据导入、查重、清洗和批量处理策略。 批量处理工具支持批量导入、导出和删除。 通用选项集可以减少重复配置。

8. 沙盒验证和发布

高风险配置建议先在沙盒中验证。 开发沙盒适合开发和单元测试。 部分复制沙盒适合用户接受测试、集成测试和培训。 全量沙盒适合需要完整业务数据的验证场景。 沙盒与生产环境相互独立。 沙盒中的操作不影响生产环境。 生产环境中的变更也不会自动同步到沙盒。

验证完成后，再通过更改集或部署管理发布到生产环境。 使用出站更改集发布时，请同时添加依赖组件。 例如添加自定义字段时，请确认字段所属对象是否也需要加入更改集。 如果目标环境中不存在字段所属对象，部署可能失败。

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