30 分钟快速搭建定制化业务应用

用配送单示例完成一次端到端配置。

学习目标

完成本教程后，您可以搭建一个简单的配送单应用。 该应用包含对象、字段、布局、应用入口、权限和审批流程。

最终效果包括：

• 管理员创建 配送单 自定义对象。
• 前台员工可以新建和查看配送单数据。
• 不同角色可以看到对应的页面和菜单。
• 配送单可以进入审批或自动化流程。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：您需要拥有系统管理员权限。
• 前置配置：已进入管理后台。
• 练习对象：本教程使用 配送单 作为示例对象。
• 审核说明：不同租户的菜单名称和权限项可能不同。请按实际页面核对。

步骤 1：创建配送单对象

1. 前往 管理后台 > 对象管理 > 自定义对象管理。
2. 在自定义对象管理列表页中，点击 新建。
3. 在 对象名称 中，输入 配送单。
4. 在 描述 中，输入对象用途。
5. 在 对象图标 中，选择适合配送业务的图标。
6. 保持系统生成的 API Name。
7. 点击 保存。

TIP

如果需要从表格批量生成对象和字段，可以使用 从表格新建。

WARNING

自定义对象的 API Name 必须以 __c 结尾。 API Name 最多 38 个字符。 如果没有开发集成需求，请保留系统生成的值。

步骤 2：配置主属性字段

主属性字段用于展示记录标题。 配送单可以使用自增编号或文本作为主属性。

1. 在配送单对象配置页中，进入 主属性字段设置。
2. 选择 自增编号 或 文本。
3. 如果选择自增编号，请设置前缀、编号位数和起始值。
4. 点击 保存。

NOTE

自增编号支持前缀、后缀、时间和字段拼接。 编号可以按年重新计算。 文本主属性支持手动填写和扫码识别填写。

步骤 3：新增配送业务字段

为配送单添加必要字段。 建议先添加最小可用字段。

字段名称	推荐字段类型	用途
收货人	单行文本	记录收货人姓名
联系电话	手机	记录联系方式
配送地址	动态地址或多行文本	记录配送地点
配送状态	单选	跟踪业务进度
签收照片	图片	保存签收凭证
签收附件	附件	保存补充材料

1. 在配送单对象配置页中，进入 字段列表。
2. 点击 新增字段。
3. 选择字段类型。
4. 填写字段名称。
5. 按需设置默认值、是否必填和是否允许重复。
6. 点击 保存。

WARNING

字段设为必填后，新建、编辑和导入场景都需要填写该字段。 上线前请确认已有业务数据是否满足必填要求。

NOTE

每个对象最多支持 500 个字段。 图片字段每个对象最多 20 个。 附件字段每个对象最多 50 个。 查找关联字段每个对象最多 10 个。 主从关系字段每个对象最多 1 个。

步骤 4：配置页面布局

布局决定用户在不同页面中看到哪些字段。 配送单至少需要配置新建编辑页、详情页和列表页。

1. 在配送单对象配置页中，进入 布局。
2. 在 新建编辑页布局 中，放置收货人、联系电话、配送地址和配送状态。
3. 在 详情页布局 中，放置配送状态、签收照片和签收附件。
4. 在 列表页布局 中，展示主属性、收货人、配送状态和负责人。
5. 按角色或业务类型分配布局。
6. 点击 保存。

步骤 5：创建应用入口

应用入口用于让员工找到配送业务。 可以通过平台应用或 CRM 应用视图承载配送单。

1. 前往 管理后台 > 应用中心管理 > 应用列表。
2. 点击 新建平台应用。
3. 在 应用名称 中，输入 配送管理。
4. 选择应用图标。
5. 在 适用范围 中，选择可使用该应用的同事、部门或角色。
6. 新建 Web 应用视图或移动应用视图。
7. 将配送单菜单项加入视图。
8. 启用该应用。

NOTE

应用名称上限为 10 个字符。 适用范围可以按同事、部门或角色设置。 完成应用视图配置后，请启用应用。

步骤 6：配置角色权限

权限用于控制谁可以访问配送单。 建议先配置管理员和普通业务人员两类角色。

1. 在权限管理中，创建或选择目标角色。
2. 为管理员角色授予配送单的管理权限。
3. 为业务人员角色授予配送单的查看、新建和编辑权限。
4. 按需配置字段权限。
5. 按负责人、归属部门或相关团队配置数据权限。
6. 将角色分配给测试用户。

步骤 7：配置审批或自动化

如果配送单需要审批，请配置审批流程。 如果配送单状态变化后需要自动执行动作，请配置工作流程。

1. 进入流程配置入口。
2. 选择配送单对象。
3. 配置流程触发条件。
4. 设置审批人或流程后动作。
5. 保存并启用流程。

NOTE

审批流程适合制度核准。 工作流程适合条件触发和自动动作。 业务流程适合多人协作处理。

步骤 8：验证前台效果

1. 使用测试用户登录前台。
2. 在应用入口中，打开 配送管理。
3. 新建一条配送单测试数据。
4. 检查列表页是否显示关键字段。
5. 打开详情页，检查字段和组件是否正确展示。
6. 触发审批或流程，确认任务正常生成。

预期结果

• 前台可以看到配送管理入口。
• 用户可以新建配送单。
• 配送单详情页显示业务字段。
• 不同角色按权限访问数据。
• 配送单可以按配置进入审批或自动化流程。

下一步

完成本教程后，可以继续完善以下配置：

• 为配送单配置查重规则和验证规则。
• 为配送状态配置阶段流程。
• 为配送数据配置导入导出。
• 在沙盒中验证配置并发布到生产环境。

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