外观
核心术语
本页汇总业务定制平台中最常用的概念。具体配置方法、适用范围和限制以对应专题为准。
平台与开发
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 业务定制平台（PaaS） | 用于业务建模、界面搭建、流程自动化、权限控制、数据治理和应用发布的平台能力层。 |
| 可视化配置 | 通过管理后台的表单、设计器和规则配置完成业务定制，不直接编写代码。 |
| 元数据 | 描述系统配置的数据，例如对象、字段、布局、权限和流程；它不同于客户、订单等业务数据。 |
| API Name | 对象、字段等配置在开发和集成场景中的系统标识。 |
| APL | 用于实现函数、类和复杂后端业务逻辑的开发扩展能力。 |
| PWC | 用于扩展页面、组件和前端交互的开发能力。 |
数据模型
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 对象 | 一类业务数据的载体，例如客户、订单、配送单或设备台账。 |
| 记录 | 对象中的一条具体业务数据，例如某一张配送单。 |
| 预设对象 | 平台内置并承载标准业务场景的对象。 |
| 自定义对象 | 企业根据自身业务创建的对象。 |
| 字段 | 对象中用于保存某项业务信息的属性，例如金额、日期或负责人。 |
| 主属性 | 用于标识和展示一条记录关键信息的字段。 |
| 对象关系 | 对象之间的数据关联，通常通过查找关联或主从关系建立。 |
| 查找关联 | 将当前记录与另一个对象的记录建立关联的字段类型。 |
| 主从关系 | 从属记录依赖主记录的特殊对象关系，权限和生命周期通常受主对象影响。 |
| 引用字段 | 在当前对象中展示关联对象字段值的字段。 |
| 计算字段 | 根据公式自动计算结果的字段。 |
| 统计字段 | 对关联数据进行汇总计算的字段。 |
| 业务类型 | 用于区分同一对象下不同业务分支的分类方式，可关联不同布局和流程。 |
| 生命状态 | 用于标识记录是否处于有效、作废等生命周期状态的系统字段。 |
| 通用选项集 | 可被多个对象或字段复用的一组标准选项。 |
| 全局变量 | 可在规则、流程或开发逻辑中复用的企业级变量。 |
界面与应用
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 页面布局 | 控制字段、组件和操作在详情页、新建编辑页或列表页中如何展示的配置。 |
| 布局规则 | 根据页面状态或字段值动态控制字段显示、必填、只读等行为的规则。 |
| 平台应用 | 面向某类业务或用户组织的一组工作入口。 |
| CRM 应用视图 | 组合菜单、首页和适用范围的应用视图模板。 |
| CRM 菜单 | 应用内对象、页面和其他功能的入口集合。 |
| CRM 首页 | 用户进入 CRM 应用后看到的首页或工作台。 |
| 自定义页面 | 使用布局和组件搭建的 Web、移动端或 H5 页面。 |
| 主导航 | Web 端或移动端的一级应用入口。 |
| 适用范围 | 决定应用、视图、布局或页面对哪些员工、部门或角色生效。 |
| 组件 | 页面中的可复用内容或交互单元，可由平台提供，也可自定义开发。 |
规则与自动化
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 验证规则 | 在数据保存前校验业务条件，不满足条件时阻止提交并提示用户。 |
| 查重规则 | 按指定字段和条件识别重复记录的规则。 |
| 对象映射规则 | 定义不同对象字段之间的对应关系，供数据带入或业务操作复用。 |
| 对象转换规则 | 将来源对象的数据按规则转换到目标对象。 |
| 审批流程 | 用于同意、驳回、会签等人工决策场景的流程。 |
| 工作流程 | 由数据变化、时间或条件触发，并自动执行字段更新、提醒等动作的轻量自动化。 |
| 业务流程 | 将人工任务、审批、系统动作、等待和分支组合起来的跨角色协作流程。 |
| 阶段流程 | 按业务生命周期推进阶段，并管理阶段任务和完成条件的流程。 |
| 流 | 用于变量、分支、循环、界面交互、数据操作或 AI 节点等复杂逻辑的编排能力。 |
| 触发器 | 决定流程或规则在何时启动的条件。 |
| 节点 | 流程中的处理单元，例如审批、任务、等待、分支或自动节点。 |
| 后动作 | 规则或流程触发后自动执行的操作。 |
| 流程实例 | 某个流程被触发后产生的一次具体运行记录。 |
| 待办 | 分配给用户、需要其处理的审批或业务任务。 |
组织与权限
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 组织架构 | 企业中的部门、员工、汇报关系及多组织关系。 |
| 业务角色 | 面向前台业务人员的权限载体，用于分配菜单和业务操作。 |
| 管理角色 | 面向系统管理人员的权限载体，用于分配后台管理能力。 |
| 功能权限 | 控制用户可以使用哪些菜单、按钮和操作。 |
| 对象权限 | 控制角色能否查看、新建、编辑或删除某类对象数据。 |
| 字段权限 | 控制角色能否查看或编辑某个字段。 |
| 数据权限 | 控制用户能够访问哪些具体记录。 |
| 数据负责人 | 对一条业务记录承担主要管理责任的员工。 |
| 归属部门 | 一条业务记录所属的组织部门。 |
| 数据共享规则 | 按负责人、部门、组织或条件，将记录开放给指定对象的规则。 |
| 相关团队 | 围绕单条记录协作，并按成员角色获得访问权限的人员集合。 |
| 临时权限 | 在审批或业务流程处理期间临时授予、任务结束后回收的数据访问权限。 |
数据治理与全球化
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 导入导出 | 在文件与平台对象之间批量写入或输出业务数据。 |
| 批量处理 | 对大量记录执行导入、导出、更新、删除或迁移等操作。 |
| 数据清洗 | 识别并修正不完整、不规范或错误数据的治理过程。 |
| 数据稽核 | 按规则检查数据质量并跟踪异常的能力。 |
| 数据归档 | 将低频历史数据转入归档范围，以管理数据生命周期。 |
| 多语言 | 按用户语言展示界面词条、对象字段名称或业务数据的能力。 |
| 多时区 | 让同一时间点按企业或用户所在时区显示的能力。 |
| 多区域 | 按地区习惯显示日期、时间、数字等格式的能力。 |
| 多币种 | 管理本位币、交易币、汇率及金额换算的能力。 |
| 地址格式 | 按国家或地区定义地址字段、顺序、校验和拼接方式的配置。 |
模板、插件与发布
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 打印模板 | 将对象数据按 PDF、Excel、Word 或自定义格式输出的模板。 |
| 邮件模板 | 复用主题、正文和业务字段的邮件内容模板。 |
| 业务插件 | 为在线文档、电子签章、短信等场景提供的扩展能力。 |
| 沙盒 | 与生产环境隔离，用于开发、测试、培训或上线演练的环境副本。 |
| 生产环境 | 正式承载企业真实业务和业务数据的运行环境。 |
| 更改集 | 在关联环境之间打包和迁移元数据的发布载体，不用于迁移业务数据。 |
| 出站更改集 | 从当前环境发送到目标环境的元数据集合。 |
| 入站更改集 | 目标环境收到并等待校验或部署的元数据集合。 |
| 校验 | 在不写入配置的情况下检查更改集是否具备部署条件。 |
| 部署 | 将校验通过的元数据写入目标环境。 |