外观
界面定制概述
界面定制让企业按业务角色组织工作入口。
概述
界面定制覆盖 Web 端、移动端和第三方移动入口。管理员可以配置应用、导航、菜单、首页、自定义页面、组件和品牌视觉。系统通过适用范围和模板优先级，为不同员工呈现不同工作界面。
Salesforce 的 Lightning Experience 也采用类似思路：管理员通过应用、导航项、主页和页面组件，把用户最常用的对象、页面和工具组合到同一工作入口。本文借鉴该类成熟 CRM 的组织方式，但具体功能以本地产品能力为准。
产品定位
界面定制采用模型驱动和组件化的 UI 实现方式。管理员可以通过可视化设计器完成无代码配置，也可以结合自定义组件和页面开发满足复杂场景。
这套能力面向两个目标：
- 千企千面：按企业业务模式配置应用、导航、菜单、页面和品牌形象。
- 千人千面：按角色、职位、业务类型和个人习惯配置不同界面。
适用场景
| 场景 | 适用能力 | 业务价值 |
|---|---|---|
| 不同团队需要不同 CRM 入口 | CRM 应用视图、CRM 菜单、CRM 首页 | 销售、管理层和服务团队看到不同工作台。 |
| 员工只需要少量高频应用 | Web 主导航、App 主导航 | 降低入口噪音，提高日常访问效率。 |
| 企业需要专属工作页面 | Web 自定义页面、App 自定义页面 | 用组件搭建面向角色的业务页面。 |
| 菜单需要指向对象、页面或图表 | 自定义菜单项 | 把对象、业务类型、页面和数据驾驶舱图表放入菜单。 |
| 企业希望弱化厂商品牌 | 品牌色、皮肤色、启动图、登录品牌化 | 提升客户侧品牌一致性。 |
核心特质
| 特质 | 说明 |
|---|---|
| 可视化搭建 | 管理员通过设计器拖拽组件和配置布局。 |
| 低代码扩展 | 可通过组件化页面开发框架扩展页面和组件。 |
| 角色化呈现 | 按角色、职位、业务类型等条件定制界面。 |
| 高效交付 | 减少从构建、测试到发布的时间。 |
| 业务融合 | 业务团队可以围绕自己的场景创建应用入口。 |
新版 UI 体验亮点
| 亮点 | 说明 |
|---|---|
| 视觉升级 | 使用更明亮的色彩和更现代的圆角设计。 |
| 布局切换 | 支持个人级横向和纵向布局切换，并保留布局记忆。 |
| 主题颜色 | 支持用户级主题皮肤和企业级品牌色。 |
| 列表可视化 | 支持百分比进度化、单选字段标签化等展示方式。 |
| 模块化工作台 | 支持拖拽式面板组合，如销售漏斗、客户画像和待办清单。 |
| AI 入口 | 原始资料提到全局会话式 AI、场景嵌入 AI 和快捷工具式 AI。 |
核心对象关系
| 概念 | 说明 | 常见关联 |
|---|---|---|
| 平台应用 | 面向某类业务或角色的一组应用视图。 | Web 应用视图、移动应用视图。 |
| CRM 应用视图 | CRM 应用内的视图模板。 | 菜单、首页、组件、适用范围。 |
| CRM 菜单 | CRM 应用中的菜单分组和菜单项。 | 对象、自定义菜单项、个人菜单。 |
| CRM 首页 | CRM 应用进入后的首页模板。 | 组件、模板优先级、个人首页。 |
| 自定义页面 | 通过布局和组件搭建的页面。 | 自定义菜单项、应用视图。 |
| 自定义菜单项 | 可放入菜单的入口。 | CRM 对象、自定义页面、数据驾驶舱图表。 |
配置边界
- 租户级配置由管理员完成。
- 个人级配置只影响当前员工。
- 适用范围控制员工是否可见。
- 模板优先级控制默认加载顺序。
- 终端类型影响页面和导航的展示方式。
- 品牌化配置可能涉及灰度、收费或特殊申请，需要人工确认。