快速上手：搭建一个面向销售团队的 CRM 应用视图

用视图把菜单、页面和组件组合到一个入口。

学习目标

完成本教程后，管理员可以创建一个面向销售团队的 CRM 应用视图。该视图包含常用菜单、首页组件和适用范围。

示例目标效果：

• Web 端 CRM 应用中展示销售团队专属视图。
• 菜单包含客户、联系人、商机、订单等常用入口。
• 页面中展示图表、任务、日程或业务组件。
• 只有销售团队成员可以访问该视图。

开始之前

IMPORTANT

• 权限要求：您需要拥有系统管理员权限。
• 数据准备：请确认 CRM 应用已存在。
• 范围准备：请准备销售团队对应的同事、部门或角色。
• 审核提醒：不同租户的新旧 CRM 能力存在差异。请以管理后台实际菜单为准。

第一步：进入 CRM 应用后台

1. 在管理后台中，打开 应用中心管理 > 应用列表。
2. 在应用列表中，找到 CRM 应用。
3. 在 CRM 应用 所在行，点击 编辑。

4. 在 CRM 应用后台中，确认可以看到 WEB 应用视图 和 移动应用视图。

第二步：新建 Web 应用视图

1. 在 CRM 应用后台中，打开 WEB 应用视图 页签。
2. 在视图列表中，点击 新建模板。

3. 在基本信息页中，输入模板名称。
4. 在 模板优先级 中，输入 0～9 的数字。
5. 在 适用范围 中，选择销售团队。
6. 在 页面布局 中，选择适合销售工作台的布局。
7. 点击 下一步。

第二步配置建议

配置项	示例值	说明
模板名称	销售团队工作台	员工能在前台识别视图用途。
模板优先级	5	试运行阶段不建议直接使用最高优先级。
适用范围	销售部或销售角色	确保只命中目标团队。
页面布局	根据组件数量选择	组件少时用简单布局，组件多时用多区域布局。

TIP

模板优先级数字越大，默认加载优先级越高。建议先用较低优先级试运行，再逐步调整。

第三步：配置菜单项

1. 在菜单项配置页面中，选择销售团队常用对象。
2. 将客户、联系人、商机、订单等菜单项加入右侧列表。
3. 按销售工作顺序拖拽菜单项。
4. 如需加入图表或自定义页面，请先创建自定义菜单项。
5. 点击 下一步。

菜单建议按销售工作顺序组织，例如客户、联系人、商机、报价、订单、回款。若团队只关注某类业务类型，可以使用自定义菜单项指向指定业务类型。

第四步：配置工具栏和页面组件

1. 在工具栏配置区域中，选择最多 3 个工具。
2. 在页面配置区域中，拖入通用组件、BI 组件或业务组件。
3. 在右侧 全局设置 中，确认是否启用全局搜索。
4. 在右侧 组件设置 中，配置当前组件参数。
5. 点击 保存。

第四步配置建议

区域	推荐内容
工具栏	场景、工具、日程、任务中选择不超过 3 个。
页面上方	放置销售简报、待办、任务等高频组件。
页面中部	放置客户画像、商机漏斗或图表组件。
页面下方	放置低频辅助组件或说明类组件。

第五步：验证效果

1. 使用销售团队成员账号登录系统。
2. 在 CRM 应用中，切换到新建视图。

3. 确认菜单项按配置顺序展示。
4. 确认首页组件正常显示。
5. 确认可见范围之外的员工无法看到该视图。

常见验证点

验证点	通过标准
应用可见	销售团队成员可以看到 CRM 应用。
视图可见	销售团队成员可以切换到新视图。
范围隔离	非目标人员看不到该视图。
菜单顺序	菜单项按设计顺序展示。
组件展示	页面组件加载正常，没有空白或错位。

下一步

• 配置 CRM 应用视图
• 配置自定义菜单项
• 创建和管理个人 CRM 应用视图