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外观

配置自定义菜单项 ​

自定义菜单项把对象、页面和图表变成菜单入口。

概述 ​

管理员可以创建自定义菜单项，并将菜单项配置到 Web 应用菜单、移动应用菜单或 CRM 菜单中。菜单项可指向 CRM 对象、自定义页面或数据驾驶舱图表。

自定义菜单项适合把分散的对象、页面和图表组织成统一入口。配置后，员工无需理解后台对象或页面来源，只需从菜单进入业务任务。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有系统管理员权限。
  • 内容准备：请确认对象、自定义页面或数据驾驶舱图表已存在。
  • 范围准备：请准备菜单项适用范围。

创建自定义菜单项 ​

  1. 在管理后台中，打开 界面定制管理 > 自定义菜单项。
  2. 在列表页中，点击 新建。

自定义菜单项列表

  1. 在 名称 中，输入不超过 50 个字符的名称。
  2. 在 APIName 中，保留系统建议值，或按开发规范填写。
  3. 在 支持终端 中，选择 PC 端、移动端或两者。
  4. 在 类别 中，选择 CRM 对象、自定义页面或数据驾驶舱。
  5. 根据类别选择具体对象、页面或图表。
  6. 点击 保存。

新建自定义菜单项

字段说明 ​

字段说明
名称自定义菜单项显示名称，最多 50 个字符，不能为空。
APIName面向开发使用，有格式要求。无开发诉求时，建议不要修改。
支持终端可选择 PC 端、移动端或两者。
类别支持 CRM 对象、自定义页面、数据驾驶舱。
CRM 对象可选择自定义对象、预设对象、全部业务类型或单个业务类型。
自定义页面可选择 Web 自定义页面或移动端自定义页面。
数据驾驶舱可选择数据驾驶舱中的图表内容。

配置到应用视图 ​

  1. 创建自定义菜单项后，打开目标平台应用或 CRM 应用。
  2. 进入目标 Web 视图或移动视图。

平台应用列表中的目标应用

应用视图配置页

  1. 在页面配置中，拖入 菜单入口 组件。
  2. 在菜单入口组件中，选择对应自定义菜单项。
  3. 点击 保存。

移动应用视图中配置自定义菜单项

移动端自定义菜单项展示效果

配置到 CRM 菜单 ​

  1. 在管理后台中，打开 界面定制管理 > CRM 菜单。
  2. 新建或编辑目标菜单。
  3. 在菜单模板配置页面中，选择已创建的自定义菜单项。

CRM 菜单模板入口

  1. 将菜单项移动到目标菜单分组。
  2. 点击 保存。

CRM 菜单中加入自定义菜单项

CRM 菜单中的自定义菜单项展示

示例：创建数据驾驶舱菜单项 ​

  1. 在 自定义菜单项 列表中，点击 新建。
  2. 在 支持终端 中，选择 PC 端和移动端。
  3. 在 类别 中，选择 数据驾驶舱。
  4. 选择数据驾驶舱下的 BI 图表。
  5. 点击 保存。

数据驾驶舱类型自定义菜单项

注意事项 ​

  • 同时选择 PC 端和移动端时，不支持选择自定义页面。
  • Web 端和移动端自定义页面相互独立。
  • 选择 CRM 对象时，可以选择预设对象、自定义对象、全部业务类型或指定业务类型。
  • 适用范围之外的员工仍看到入口时，请确认配置的是自定义菜单项还是自定义页面。
  • Web 自定义菜单项选择全部业务类型时，用户态列表页标题显示对象名称。
  • Web 自定义菜单项选择指定业务类型时，用户态列表页标题显示菜单项名称。

预期结果 ​

自定义菜单项发布后，员工可以在对应菜单中打开对象列表、自定义页面或数据驾驶舱图表。

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