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外观

配置 CRM 首页 ​

CRM 首页用于承载员工进入 CRM 后的工作台。

概述 ​

管理员可以配置多个租户级 CRM 首页，并通过适用范围和模板优先级控制员工默认看到的首页。员工也可以在前台创建和管理个人级 CRM 首页。

CRM 首页适合承载销售简报、待办、任务、日程、公告、图表和业务组件。管理员可以用不同首页服务不同岗位。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有系统管理员权限。
  • 组件准备：请确认首页需要使用的组件已可用。
  • 范围准备：请准备首页适用的同事、部门或角色。

新建租户级 CRM 首页 ​

  1. 在管理后台中，打开 界面定制管理 > CRM 首页。
  2. 在列表右上角，点击 新建。
  3. 在 首页名称 中，输入名称。
  4. 在 模板优先级 中，输入优先级。
  5. 在 首页描述 中，说明首页用途。
  6. 在 适用范围 中，选择同事、部门或角色。
  7. 在 页面布局 中，选择布局。
  8. 点击 下一步。

设置首页布局 ​

  1. 在布局配置页面中，查看可用组件。
  2. 将组件拖拽到页面布局区域。
  3. 在组件设置中，配置展示参数。
  4. 调整组件顺序和区域位置。
  5. 点击 保存。

CRM 首页布局配置

CRM 首页字段说明 ​

字段说明
首页名称首页在前台列表中的显示名称。
模板优先级数字越大，首页在列表中的顺序越靠前。
首页描述用于说明该首页的用途。
适用范围按同事、部门或角色控制可见人员。
页面布局控制组件可放置的页面结构。

注意事项 ​

  • 模板优先级越高，在列表和用户态首页列表中越靠前。
  • 员工默认进入哪个首页，可能受到个人访问记忆影响。
  • 富文本组件可能受产品灰度影响。
  • 旧版 CRM 首页与新版 CRM 应用视图存在差异。
  • 若首页中的组件需要翻译，原始资料给出的路径为 应用 > crm 应用 > 首页组件名称。发布前请由国际化负责人复核。

预期结果 ​

适用范围内的员工可以在 CRM 前台切换该首页。首页展示管理员配置的组件和布局。

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