外观
维护与调整货币汇率
在币种管理后台录入、更新外币对本位币的汇率关系，并处理汇率调取逻辑。
概述
💡 汇率受全球外汇市场波动影响。 管理员必须定期在 CRM 系统中维护外币与本位币的汇率。 系统会自动将调价时的汇率历史记录下来，以便在发生财务审计时回溯历史交易的真实汇率。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：您必须拥有 系统管理员 权限。
- 实时性限制：纷享销客系统暂不支持实时自动更新外部汇率。 如果企业需要自动获取最新的银行汇率，需要通过 Open API 自行开发同步对接。 API 文档参考：纷享销客开发者社区汇率更新。
调整外币对本位币的汇率
- 登录管理后台，前往 管理后台 > 币种管理。
- 在启用的币种列表中，找到需要修改的外币。
- 在操作列中，点击 编辑汇率（或汇率值输入框）。
- 在弹出的汇率调整窗口中，录入最新的兑换比率。
- 点击 确定。
NOTE
每次在后台手动进行汇率修改时，系统都会自动在后台记录变更时间与修改人，作为历史变更凭证。
配置任意币种间的汇率关系
如果企业有特殊的计算场景（例如非本位币的两种外币之间的换算）：
- 在 币种管理 > 汇率规则配置 区域中，点击 新建汇率关系。
- 设定源币种与目标币种，填入换算比率。
- 点击 保存。
- 在 PaaS 平台的字段默认值公式编辑器中，可通过公式函数直接调取这些预设的汇率进行业务金额转换。
