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外观

配置 CRM 应用视图 ​

CRM 应用视图统一管理菜单和首页体验。

概述 ​

新版 CRM 企业可以通过 CRM 应用视图统一配置菜单、首页和组件。每一套视图模板对应一组菜单和首页。老租户可能仍使用独立的 CRM 菜单和 CRM 首页能力。

原 CRM 的菜单切换和页面切换入口

新版 CRM 中菜单和首页跟随视图模板切换

新旧体验差异 ​

项目原 CRM新版 CRM 应用视图
菜单切换菜单切换和页面切换分散在不同位置。菜单和首页随同一套视图模板切换。
配置入口CRM 菜单和 CRM 首页分开配置。在 CRM 应用后台中统一配置 Web 和移动应用视图。
适用对象适用于未升级到视图能力的旧租户。原始资料说明新租户默认使用视图能力。
员工个性化依赖 CRM 菜单和首页的个人级配置。可由租户级开关控制员工是否自建视图。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有系统管理员权限。
  • 版本要求：请确认企业是否已启用 CRM 应用视图能力。
  • 范围要求：请准备视图适用范围。
  • 审核提醒：老租户、老 H5 页面和第三方移动端接入存在差异，需要人工确认。

配置 CRM 应用 Web 视图 ​

  1. 在管理后台中，打开 应用中心管理 > 应用列表。
  2. 在应用列表中，找到 CRM 应用。
  3. 在 CRM 应用所在行，点击 编辑。

应用列表中的 CRM 应用编辑入口

  1. 打开 WEB 应用视图 页签。

CRM 应用后台中的基本信息和应用视图页签

  1. 点击 新建模板 或编辑已有模板。

CRM 应用 Web 应用视图列表

  1. 在基本信息中，填写模板名称、优先级和适用范围。
  2. 在页面配置中，配置菜单、工具栏和组件。
  3. 点击 保存。

CRM 应用 Web 视图页面配置

Web 视图配置要点 ​

  • Web 视图配置通常包含基本信息、菜单配置、工具栏配置和页面配置。
  • 视图适用范围需要同时满足应用可见范围和视图可见范围。
  • 如果员工看不到 CRM 应用，请同时检查角色业务功能权限、应用可见范围、视图适用范围和个人主导航设置。

配置 CRM 应用移动视图 ​

  1. 在 CRM 应用后台中，打开 移动应用视图 页签。
  2. 点击 新建模板 或编辑已有模板。

CRM 应用移动应用视图列表

  1. 填写移动视图基本信息。
  2. 进入页面配置步骤。
  3. 在配置区中，设置移动端页面和底导航。
  4. 点击 保存。

CRM 应用移动视图页面配置

移动视图前台效果 ​

移动端支持视图模板切换。若租户级允许员工自定义菜单，员工也可以在移动视图中调整常用菜单。

移动端视图模板切换效果

移动端员工自定义常用菜单效果

管控员工是否可自建视图 ​

  1. 在 CRM 应用后台中，打开 基本信息。
  2. 找到员工自定义视图相关开关。
  3. 开启开关，允许员工创建个人级视图。

开启员工自定义视图开关

  1. 关闭开关，仅允许员工切换租户级视图。
  2. 点击 保存。

关闭员工自定义视图开关

注意事项 ​

  • 移动端视图中开启员工自定义菜单后，员工可以个性化调整菜单。
  • 关闭员工自定义视图后，员工只能切换租户级视图。
  • Web 视图开启移动端自适应时，不能与已有移动视图同名。
  • Web 工具组件属于 Web 端组件，移动端无法直接自适应展示。

预期结果 ​

适用范围内的员工进入 CRM 应用后，可以看到对应视图。若员工有个人级视图，系统优先显示个人级配置。

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