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外观

如何配置查重规则 ​

识别并减少重复客户、联系人和线索。

概述 ​

查重规则用于减少人为录入、导入或协作过程中产生的重复主数据。线索、客户和联系人是 CRM 的关键主数据，不同行业可能使用不同的唯一识别口径，因此管理员需要按业务场景配置查重字段、匹配方式和查重结果展示字段。

查重规则概述

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有对象管理或数据质量治理相关后台权限。
  • 支持对象：新建查重和查重工具主要支持客户、联系人和线索。
  • 数据影响：查重结果可能展示用户原本没有权限访问的记录信息。请谨慎配置查重结果显示字段。
  • 生效机制：查重规则保存后需要等待对象数据刷入 Elasticsearch。数据刷入期间，系统不允许继续编辑该查重规则。

查重能力 ​

能力说明典型场景
新建查重用户手动新建记录时，根据规则匹配已有数据。新建客户时提示疑似重复客户。
查重工具在工作台中主动查询疑似重复记录。数据管理员定期排查重复线索。
导入查重导入数据时按规则检查重复数据。批量导入客户前识别已有客户。
商机查重避免同一客户下创建重复商机名称。多名销售跟进同一客户同一项目。
简易查重使用 AND、OR 组合条件判断重复。客户名称相似且电话一致。

配置新建查重 ​

新建查重用于用户手动创建对象记录时识别重复数据。匹配到重复记录后，系统提示用户存在疑似重复记录。用户可以根据提示决定是否继续新建。

  1. 在管理后台中，前往 对象管理。
  2. 打开需要配置查重的客户、联系人或线索对象。
  3. 进入 查重规则 页面。
  4. 开启 新建查重。
  5. 在 查重逻辑设置 中，选择参与查重的字段。
  6. 为字段选择精确匹配或模糊匹配。
  7. 按业务需要配置 AND 或 OR 关系。
  8. 在 查重结果显示 中，选择用户可看到的字段。
  9. 点击 保存。

查重规则配置

WARNING

查重结果显示字段可能暴露记录信息。请只展示识别重复所必需的字段，例如名称、手机号、负责人等关键字段。

配置查重工具 ​

查重工具用于在 我的工作台 > 首页 中提供主动查重入口。客户、联系人、线索三个对象中，至少一个对象开启查重工具后，前台首页显示 查重工具 入口。

  1. 在目标对象中，进入 查重规则 页面。
  2. 开启 查重工具。
  3. 配置查重逻辑。
  4. 配置查重结果显示字段。
  5. 点击 保存。

查重工具的输入框会匹配后台已配置的查重规则。纯数字输入优先匹配手机、电话类型字段；非纯数字输入匹配文本、网址、邮箱类型字段。

配置导入查重 ​

导入查重用于批量导入时识别重复数据。

  1. 在目标对象中配置查重规则。
  2. 确认查重字段适用于导入数据。
  3. 执行数据导入。
  4. 在导入结果中检查重复提示。

NOTE

导入查重与字段唯一性可能同时生效。当对象同时配置唯一性规则和查重规则时，系统会同时校验这两类规则。

导入查重存在以下限制：

  • 客户、联系人和线索对象不会校验联合查重规则。
  • 查重规则包含模糊匹配时，导入不会进行查重阻断。
  • 当查重逻辑为 AND 且导入数据中存在空值时，系统可能判定为不重复。

配置商机查重 ​

商机查重用于避免同一客户下出现重复商机名称。

  1. 前往商机对象相关查重配置。
  2. 开启 禁止在同一客户下创建重复商机名称。
  3. 保存配置。
  4. 使用同一客户和相同商机名称创建测试商机，验证系统是否拦截或提示。

设置查重逻辑 ​

查重逻辑支持 AND 和 OR 组合。

逻辑关系判定方式示例
AND所有条件都满足才判定重复。客户名称相似且电话相同。
OR任一条件满足即判定重复。手机号相同或邮箱相同。
AND 与 OR 同时存在AND 优先级高于 OR。OR 会把规则分为左右两边进行判断。

查重规则配置示例

查重规则参考 ​

企业类型差异 ​

环境字段规则
正式企业主属性不区分大小写。
正式企业普通文本区分大小写。
正式企业查找关联不区分大小写。
沙盒企业主属性精确匹配区分大小写。
沙盒企业主属性模糊匹配不区分大小写。
沙盒企业普通文本精确匹配区分大小写。
沙盒企业普通文本模糊匹配不区分大小写。
沙盒企业查找关联精确匹配区分大小写。

特殊字符处理 ​

主属性查重会过滤特殊符号。标点符号不能作为主属性的区分条件。

手机号处理 ​

手机号中的括号会被转换为空格。系统按空格分割号码。只要有一个数字段匹配，系统就会判定重复。建议使用连字符 - 替代括号。

数据范围 ​

查重支持自定义数据范围。默认范围包含已作废数据。只有符合数据范围的已有数据参与查重。

模糊查重 ​

关键字长度匹配规则
少于 6 个字根据 ES 分词 100% 匹配。
6～9 个字允许最多 25% 分词不匹配。
超过 9 个字按 75% 分词匹配。

空值处理 ​

配置说明
匹配空值新建字段为空时，与已有空值数据判定重复。
不匹配空值新建字段为空时，不与已有空值数据判定重复。
为空不参与新建字段为空时，该字段不参与本次查重。

限制与注意事项 ​

  • 查重可支持的字段类型包括单选、多行文本、手机、签到组件、单行文本、网址、国家、省、市、区、负责人、创建人、外部负责人和定位类型字段。
  • 已被禁用或删除的字段不参与查重。
  • 查重规则中使用的字段，不允许在字段管理中禁用。
  • 查重规则条件最多支持 5 组，暂不支持扩容。
  • 开启多维度后，维度字段暂不支持作为查重条件。
  • 线索转客户不进行查重校验，需在管理后台单独控制。
  • 同时新建主从对象时，从对象不支持查重。
  • 客户和联系人同时新建时，查重规则不生效。

验证方法 ​

  1. 创建一条测试客户、联系人或线索记录。
  2. 使用命中查重规则的字段值，再新建一条测试记录。
  3. 确认系统是否提示疑似重复记录。
  4. 检查查重结果显示字段是否符合权限和信息安全要求。
  5. 如规则未立即生效，请等待数据刷入完成后再次验证。

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