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外观

配置 CRM 菜单 ​

CRM 菜单控制 CRM 应用内的对象和功能入口。

概述 ​

管理员可以配置多个租户级 CRM 菜单，并通过适用范围控制不同员工看到的菜单。员工也可以在允许的范围内维护个人级 CRM 菜单。

CRM 菜单适合控制对象、工具、自定义菜单项等入口的显示范围和展示顺序。若企业存在不同销售团队、管理团队或区域团队，可以为不同角色配置不同菜单模板。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 权限要求：您需要拥有系统管理员权限。
  • 对象准备：请确认要放入菜单的对象或菜单项已可用。
  • 范围准备：请准备菜单适用的同事、部门或角色。

新建租户级 CRM 菜单 ​

  1. 在管理后台中，打开 界面定制管理 > CRM 菜单。
  2. 在列表右上角，点击 新建。
  3. 在 应用菜单名称 中，输入不超过 50 个字的名称。
  4. 在 菜单描述 中，输入不超过 2000 个字的说明。
  5. 在 适用范围 中，选择同事、部门或角色。
  6. 点击 下一步。

CRM 菜单基础信息配置

设置菜单项 ​

  1. 在菜单项配置页面中，查看左侧全部菜单项。
  2. 将需要显示的菜单项移动到右侧。
  3. 按业务使用顺序拖拽菜单项。
  4. 根据需要创建菜单分组。
  5. 根据需要设置是否显示 快速新建入口。
  6. 根据需要设置是否显示图标。
  7. 点击 保存。

CRM 菜单项配置和分组排序

菜单项配置说明 ​

配置项说明
全部菜单项穿梭框左侧区域，展示系统可选菜单项。
已选菜单项穿梭框右侧区域，展示该 CRM 菜单最终显示的菜单项。
菜单分组可对右侧菜单项进行分组，便于员工按业务类别查找。
拖拽排序可调整菜单分组和菜单项顺序。
快速新建入口控制菜单中是否展示快速新建入口。
图标控制菜单项是否展示图标。

维护租户级菜单 ​

  1. 在 CRM 菜单 列表中，找到目标菜单。
  2. 点击 编辑，调整基础信息或菜单项。
  3. 检查适用范围是否包含目标员工。
  4. 保存后，通知员工刷新或恢复个人菜单默认配置。

注意事项 ​

  • 员工如果维护过个人菜单，后台调整不一定立即体现在员工界面。
  • 自定义对象自动加入 CRM 菜单可能存在缓存，最长约 1 小时生效。
  • 员工登录使用情况、员工对象使用情况等预设对象不支持外露显示。
  • 旧版 CRM 移动端不展示自定义菜单项和自定义页面。
  • 如果菜单分组翻译在用户态未生效，请先确认用户当前查看的是否是后台对应菜单，再检查个人菜单是否需要恢复默认。

侧边栏收起和展开逻辑 ​

模式默认行为补充说明
有 icon 模式竖版菜单默认展示展开和收起按钮。用户可以收起侧边栏。
无 icon 模式竖版菜单默认不展示展开和收起按钮。如需收起，原始资料要求申请对应产品灰度。

CRM 菜单侧边栏展开和收起效果

预期结果 ​

适用范围内的员工可以在 CRM 前台切换并使用该菜单。菜单项按管理员配置的分组和顺序展示。

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