如何创建业务流程

配置跨角色协作的业务流程模板。

概述

业务流程适合多个角色共同处理同一业务事项。管理员可以从模板开始，配置基础信息、发起对象、发起人范围、互联流程、触发条件和终止后动作。

开始之前

• 您拥有业务流程配置权限。
• 您已确定业务流程发起对象。
• 您已梳理业务办理节点。
• 您已确定发起人范围和处理人规则。

第一步：选择模板

1. 在 业务流程管理 页面中，点击 新建。
2. 选择空白模板或现有模板。
3. 点击 下一步。

第二步：配置基础信息

配置项	说明
业务流名称	用于展示和后续调用
流程发起对象	支持客户、联系人、商机、工单等预置对象或自定义对象
发起人范围	可按同事、部门、用户组、角色选择
启用互联流程	允许外部角色参与流程
流程描述	描述流程用途，最多 500 个中文字符

互联应用支持订货通、派工单、代理通、设备资产、服务通、订货商城、设备查询等。

第三步：配置触发条件

1. 在 触发条件 区域中，选择流程发起对象。
2. 配置过滤条件。
3. 填写触发提示说明。
4. 点击 保存。

触发提示说明最多 100 字。

触发条件用于限制哪些数据可以发起业务流程。建议把触发提示说明写成用户能理解的业务提示，例如“仅合同金额大于 10 万时可发起法务评审”。

第四步：配置终止流程后动作

业务流程可配置终止后动作：

后动作	说明
字段变更	终止后自动更新记录字段
执行 APL 代码	终止后执行自定义逻辑
CRM 提醒	终止后通知相关人员
数据锁定或解锁	终止后控制数据编辑状态

终止后动作只在流程被终止时执行。它适合恢复记录状态、提醒流程负责人、解锁业务数据或执行自定义清理逻辑。

第五步：保存并进入流程图配置

1. 检查基础信息和触发条件。
2. 点击 保存。
3. 进入业务流程设计页面。
4. 按业务顺序添加节点。

预期结果与验证

1. 使用测试记录发起业务流程。
2. 检查发起人范围是否生效。
3. 检查过滤条件是否命中。
4. 检查流程实例是否生成。

人工审核

以下内容需要人工复核：

• 业务流程管理入口。
• 互联应用清单。
• 终止流程后动作触发时机。

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