如何创建工作流程

配置对象触发、过滤器和定时规则。

概述

工作流程用于在对象数据发生变化或到达指定时间时自动执行动作。它适合提醒、字段更新、任务创建、邮件通知和发起后续流程等轻量自动化场景。

开始之前

• 您拥有工作流程管理权限。
• 您已确定触发对象。
• 您已确定触发方式。
• 您已确认是否需要定时触发。

第一步：新建工作流程

1. 在 工作流程管理 页面中，点击 新建。
2. 进入工作流程配置页面。

第二步：配置基本信息

配置项	说明
工作流名称	用于展示流程名称，不超过 100 个字符
API 名称	流程唯一标识，用于代码对接；自动生成后不可修改
工作流描述	描述流程用途，最多 500 个字符
触发对象	选择工作流程在哪个对象下触发

第三步：配置触发器

触发器用于设置对象的哪个动作触发工作流程。

支持对象包括市场活动、线索、客户、联系人、商机、商机 2.0、合同、订单、退货单、开票、退款、回款、回款计划、入库单、发货单、促销、客户账户、工单、出库单、合作伙伴、调拨单、订单产品、报价单和自定义对象等。

触发方式	说明
新建	新建数据后触发，可选择数据提交时直接触发或审批通过后再触发
作废	作废一条数据且满足条件时触发
恢复	恢复一条数据且满足条件时触发
字段更新触发	编辑操作或流程后动作导致字段值变化时触发
定时触发	按日期、日期时间或周期触发

新建触发

新建触发支持两种模式：

• 数据提交时直接触发。
• 数据审批通过后再触发。

如果同一对象、相同触发条件同时配置审批流和工作流，选择“审批通过后再触发”时，系统先执行审批流，审批通过后再触发工作流。

字段更新触发

字段更新触发支持变更前、变更时和变更后。若字段变更时未匹配工作流，请通过流程日志排查执行情况。

第四步：配置执行一次的定时触发

执行一次适合“到达某个日期后执行一次”的场景。

1. 在 定时类型 中，选择 执行一次。
2. 在 执行日期 中，选择触发对象下的日期或日期时间字段。
3. 配置日期偏移，如之前或之后 N 天。
4. 在 执行时间 中，选择固定时间或公式。
5. 点击 保存。

固定时间支持一天内 24 个整点时刻。公式支持选择对象中的日期时间或时间字段。

例如，订单创建后次日 10 点提醒库管发货，可选择 执行一次，执行日期为创建时间之后 1 天，执行时间为固定 10 点。

第五步：配置重复执行的定时触发

重复执行适合“连续多天、多周或多月提醒”的场景。

1. 在 定时类型 中，选择 重复执行。
2. 在 重复时间频率 中，选择每天、每周、每月或每年。
3. 配置执行时间。
4. 配置开始时间。
5. 配置结束时间。
6. 点击 保存。

结束时间可选择对象中的日期或日期时间字段，也可选择永不结束。

例如，回款日期前 3 天开始每天 8 点提醒负责人，可选择 重复执行，频率为每天，开始时间为回款日期之前 3 天，结束时间为回款日期当天。

第六步：配置过滤器

过滤器用于限定哪些数据执行工作流程和后动作。

过滤条件支持：

• 本对象字段。
• 关联对象字段。
• 负责人所属主部门。
• 人员。
• 人员属性。

第七步：保存或发布

1. 点击 保存。
2. 选择立即启用或暂不启用。
3. 如果选择暂不启用，且存在旧版本，系统继续执行旧版本。

保存会生成新的流程版本。发布前建议用测试数据验证触发条件和后动作。

预期结果与验证

1. 创建或编辑测试数据。
2. 让数据满足触发器和过滤器条件。
3. 检查工作流程是否执行。
4. 在执行日志中查看结果。

人工审核

以下内容需要人工复核：

• 工作流程管理入口。
• 支持对象清单是否完整。
• 定时触发最小时间粒度和配额限制。

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