外观
如何配置阶段任务
配置阶段下需要处理的业务任务。
概述
阶段任务控制每个阶段需要完成的具体工作。管理员可以配置任务类型、处理人、停留时长、超时提醒、生成条件和完成条件。
开始之前
- 阶段流程已创建。
- 阶段列表已确定。
- 您已确定每个阶段的必做任务。
- 您已确认任务处理人。
配置阶段任务
阶段任务只支持配置在普通阶段下，终结阶段下不能设置任务。
| 任务类型 | 说明 |
|---|---|
| 编辑对象 | 编辑关联对象字段，可引用布局 |
| 创建关联对象 | 新建或选择关联对象，可限定可选数据范围 |
| 批量编辑从对象 | 批量编辑从对象记录 |
| 操作对象 | 对关联对象执行操作 |
| 空任务 | 无需线上操作，只记录任务完成状态 |
配置编辑对象任务
编辑对象任务用于让处理人编辑当前阶段关联对象字段。
- 在任务类型中，选择 编辑对象。
- 在 编辑哪个对象 中，选择关联对象。
- 在 编辑哪些字段 中，配置可编辑字段。
- 如需复用页面结构，引用布局。
- 设置处理按钮名称。
- 设置编辑字段页面按钮名称。
配置创建关联对象任务
创建关联对象任务用于让处理人选择已有数据，或新建关联数据。
- 在任务类型中，选择 创建关联对象。
- 在 选择或新建哪个对象 中，选择关联对象。
- 如只允许新建，开启 只允许新建不能关联已有数据。
- 设置按钮名称。
- 配置可选数据范围。
可选数据范围用于限定处理人能选择哪些关联数据，适合按客户、部门或业务状态控制可选范围。
配置批量编辑从对象任务
批量编辑从对象任务用于让处理人维护主对象下的多条从对象数据。
- 在任务类型中，选择 批量编辑从对象。
- 在 编辑哪个对象 中，选择从对象。
- 设置处理按钮名称。
- 设置编辑字段按钮名称。
配置操作对象任务
操作对象任务用于让处理人对关联对象执行指定操作。
- 在任务类型中，选择 操作对象。
- 在 操作哪个对象 中，选择关联对象。
- 配置处理人和任务规则。
配置空任务
空任务不要求处理人在线上编辑或创建数据。它适合线下确认、电话沟通、资料已归档等只需要记录完成状态的场景。
配置任务详情
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 任务名称 | 自定义任务名称 |
| 任务描述 | 帮助处理人理解任务 |
| 谁来处理本业务 | 支持人员、角色、变量，也支持 APL 代码 |
| 任务停留时长 | 单位为小时，数值只能为正整数 |
| 超时提醒 | 支持 CRM 提醒、短信提醒和邮件提醒 |
处理人可选择人员、角色或变量，也可基于 APL 代码动态解析。复杂分派场景建议配置兜底处理人，避免任务生成后无人处理。
配置任务生成条件
任务生成条件决定任务是否生成。支持本对象字段、Lookup 对象字段、负责人所属主部门、人员、人员属性和 APL 代码。
任务生成条件适合“只有满足特定阶段数据时才生成任务”的场景。例如只有客户等级为重点客户时，才生成法务确认任务。
配置任务完成条件
任务完成条件决定任务是否可以完成。支持本对象字段、Lookup 对象字段、负责人所属主部门、人员、人员属性和 APL 代码。
任务完成条件适合强制处理人补齐关键字段、创建关联数据或满足校验规则后再完成任务。
预期结果与验证
- 使用测试记录进入目标阶段。
- 检查阶段任务是否按生成条件生成。
- 尝试完成任务。
- 检查任务完成条件是否生效。
- 检查阶段是否可进入下一阶段。
人工审核
以下内容需要人工复核：
- 阶段停留时长的单位和限制。
- 阶段任务是否支持移动端处理。
- APL 完成条件函数参数。