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外观

如何创建阶段流程 ​

为对象配置阶段推进器和阶段规则。

概述 ​

阶段流程用于推动对象按阶段推进。管理员可以配置流程发起对象、适用范围、互联流程、触发器、过滤器、阶段设置和阶段推进器发布。

开始之前 ​

  • 您拥有阶段流程配置权限。
  • 您已确定流程发起对象。
  • 您已确定用于阶段推进的单选字段。
  • 您已确认哪些用户可以使用阶段推进器。

第一步：配置基本信息 ​

配置项说明
流程名称如商机阶段推进流程、线索跟进流程
流程描述描述流程用途
流程发起对象用于发起阶段流程的关联对象
适用范围只有适用范围内的用户可以发起流程

阶段流程基本信息

第二步：配置互联流程 ​

如果需要外部人员参与阶段流程，请启用互联流程。

启用后，可选择订货通、派工单、代理通、设备资产、服务通、订货商城、设备查询等互联应用。

配置互联节点时：

  1. 勾选 设为互联节点。
  2. 系统自动同步基本信息中选择的互联应用。
  3. 在 谁来处理本业务 中，添加下游企业人员变量。

阶段流程互联流程设置

第三步：配置触发器 ​

配置项说明
流程发起对象支持商机 2.0、线索、客户、订单、市场活动、合作伙伴和自定义对象
对象字段选择单选字段作为阶段字段
触发操作支持新建对象自动触发、手动发起或重新发起

WARNING

同一个对象只能选择一个单选字段用于阶段推进器，保存后不可修改。

阶段流程触发器设置

第四步：配置过滤器 ​

手动触发阶段流程时，系统校验过滤条件。满足条件后才允许触发。

过滤条件支持：

  • 本对象字段。
  • 关联对象字段。
  • 负责人所属主部门。
  • 人员。
  • 人员属性。

NOTE

商机 2.0 阶段流程不支持过滤条件。

阶段流程过滤器设置

第五步：配置阶段设置 ​

商机 2.0 阶段流程 ​

商机 2.0 的阶段类型在商机阶段字段中设置，包括进行中、赢单、输单和无效。管理员可以配置赢率，并通过阶段推进器调整单选值和赢率。

其他对象阶段流程 ​

其他对象需要选择对象中的单选字段作为阶段。阶段支持普通阶段、终结阶段成功和终结阶段失败，并支持阶段排序。

商机 2.0 阶段设置

其他对象阶段设置

第六步：发布阶段推进器 ​

  1. 检查基本信息、触发器、过滤器和阶段设置。
  2. 点击 保存。
  3. 按需立即启用。

预期结果与验证 ​

  1. 打开测试对象记录。
  2. 检查是否显示阶段推进器。
  3. 尝试进入下一阶段。
  4. 检查阶段字段是否更新。

人工审核 ​

以下内容需要人工复核：

  • 阶段流程管理入口。
  • 阶段推进器发布范围。
  • 各对象支持的触发操作。

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