外观
对象定制概述
对象定制用于搭建企业专属数据模型。
概述
在 CRM 中，对象是业务数据的载体。客户、订单、合同、配送单都可以是对象。字段用于保存对象中的具体信息。对象关系用于连接不同对象的数据。
对象定制的目标，是让管理员把线下业务结构配置到系统中。配置完成后，业务人员可以录入、查询、筛选、关联和分析这些数据。
WARNING
本文基于 Salesforce Help 的对象定制体系和原始 docs 中的对象定制内容重写。部分纷享销客界面名称、灰度能力和版本限制需要人工审核。
核心概念
1. 对象
对象用于保存一类业务记录。例如，客户对象保存客户资料，订单对象保存订单记录，配送单对象保存物流配送信息。
对象分为两类：
- 预设对象：系统内置的业务对象。
- 自定义对象：管理员按业务需要创建的对象。
2. 字段
字段用于描述对象记录的信息。客户对象可以包含客户名称、手机号、地址、客户等级等字段。
字段决定数据如何录入。字段也影响筛选、统计、布局和规则。
3. 对象关系
对象关系用于连接不同对象。系统支持查找关联关系和主从关系。
查找关联关系适合松散关联。主从关系适合主业务和明细业务。
4. 页面布局
页面布局决定用户看到哪些字段、按钮、相关列表和组件。常见布局包括详情页、新建页、编辑页和列表页。
5. 业务类型
业务类型用于区分同一对象下的不同业务场景。例如，工单可以分为客户投诉和客户咨询。
6. 规则
规则用于保障页面行为和数据质量。对象定制中的常见规则包括验证规则和布局规则。重复数据治理请参阅平台数据中的查重规则。
工作原理
对象定制通常按以下顺序完成：
- 规划业务对象。
- 创建对象。
- 配置字段。
- 建立对象关系。
- 配置业务类型。
- 配置页面布局。
- 配置规则。
- 配置权限和数据范围。
- 验证前台使用效果。