外观
如何配置工作流程动作
满足条件后自动执行提醒、字段更新和后续流程。
概述
工作流程后动作在工作流程触发并通过过滤器后执行。管理员可以配置 CRM 提醒、字段变更、短信通知、邮件通知、发起业务流程、数据锁定或解锁等动作。
开始之前
- 工作流程已创建。
- 触发器和过滤器已配置。
- 您已确定动作接收人、目标字段或目标流程。
配置分支节点
- 在 工作流程配置 页面中，添加分支节点。
- 输入分支名称。
- 编辑分支条件。
- 配置通过该分支后的操作。
- 点击 保存。
分支节点用于根据条件对工作流程进行分流。
配置后动作
工作流程支持以下后动作：
| 后动作 | 功能说明 | 注意事项 |
|---|---|---|
| CRM 提醒 | 使用 CRM 通知相关人员 | 提醒内容支持插入对象和关联对象字段变量 |
| 字段变更 | 更新字段内容 | 支持选择、数值、时间、人员等字段类型 |
| 短信通知 | 发送短信给内部或外部人员 | 需开通短信服务，并配置签名和模板 |
| 邮件通知 | 发送邮件给内部或外部人员 | 需配置系统邮箱和邮件模板 |
| 发起业务流程 | 自动发起当前对象下的业务流程 | 目标业务流程必须为启用状态 |
| 数据锁定或解锁 | 锁定或解锁当前数据 | 用于控制数据编辑 |
| 分配负责人 | 重新分配当前数据负责人 | 适合自动转派场景 |
| 新建任务 | 自动创建任务并提醒相关人员 | 自动展示在关联对象跟进动态 |
| 新建日程 | 自动创建日程 | 自动展示在关联对象跟进动态 |
| 新建销售记录 | 自动创建销售记录 | 自动展示在关联对象跟进动态 |
| 执行自定义函数 | 自动触发 APL 函数 | 适合复杂逻辑 |
| 新建外部通知 | 通知互联企业、外部用户或角色 | 用于互联协作场景 |
查看执行日志
- 在 工作流程执行日志 页面中，选择工作流程。
- 按触发时间范围筛选。
- 按工作流发起人筛选。
- 打开日志详情。
- 查看触发数据、执行动作和失败原因。
预期结果与验证
- 使用测试数据触发工作流程。
- 检查分支路径是否正确。
- 检查后动作是否按顺序执行。
- 检查执行日志是否记录结果。
人工审核
以下内容需要人工复核：
- 后动作执行顺序。
- 分支节点是否支持默认路径。
- 执行日志字段清单。