企业级产研文档库

外观

如何配置查重规则 ​

通过规则识别重复客户、联系人和线索。

概述 ​

查重规则用于减少人为操作导致的重复数据。线索、客户和联系人是 CRM 的关键主数据，不同行业可能需要不同的唯一识别方式，因此需要按业务维度配置查重规则。

查重能力 ​

能力说明
新建查重手动新建记录时，根据规则匹配已有数据
查重工具在工作台中查询疑似重复记录
导入查重导入时按规则检查重复数据
商机查重避免同一客户下创建重复商机名称
简易查重通过 AND、OR 组合规则判断重复

支持对象 ​

新建查重和查重工具主要支持：

  • 客户。
  • 联系人。
  • 线索。

配置查重规则 ​

  1. 在 管理后台 > 对象管理 中，进入目标对象。
  2. 打开 查重规则。
  3. 开启新建查重或查重工具。
  4. 配置查重字段和匹配方式。
  5. 配置查重结果显示字段。
  6. 保存规则。

查重逻辑 ​

查重规则支持字段组合。例如：

text
客户名称部分重复 AND 电话完全重复

配置 AND 关系时，所有条件必须满足。配置 OR 关系时，任一条件满足即可。AND 与 OR 同时存在时，AND 优先级更高。

生效时间 ​

查重规则保存后不会立即生效。系统需要将对象数据刷入 Elasticsearch。数据量越大，生效时间越长。数据刷入期间，不允许再次编辑查重规则。

导入查重限制 ​

  • 客户、联系人、线索对象不会校验联合查重规则。
  • 查重规则包含模糊匹配时，导入不会进行查重阻断。
  • 唯一性规则和查重规则可能同时生效。
  • AND 条件中若导入数据存在空值，可能不会判定为重复。

相关主题 ​