外观
待办中心后台配置概述
配置待办中心栏目、分组和启用状态。
概述
待办中心汇总审批流程、业务流程、阶段流程和协同业务任务。管理员可在后台配置待办栏目和分组，控制用户在 CRM 待办中看到哪些任务入口。
开始之前
- 您拥有待办中心配置权限。
- 您已确定要展示的待办栏目。
- 您已确认栏目是否已有待办数据产生。
进入待办中心配置
- 打开 设置 > 待办中心配置。
- 在左侧查看已有栏目和分组。
- 点击目标栏目或分组。
- 在右侧查看详细信息。
- 点击 保存并启用。
新建分组或栏目
- 在 待办中心配置 页面中，点击 新建分组 或 新建栏目。
- 填写名称和配置项。
- 保存配置。
- 点击 保存并启用。
NOTE
新建待办栏目后，必须产生该栏目的待办数据，用户才能在 CRM 待办中看到该栏目。
主要能力
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 待办列表 | 查看待处理任务 |
| 筛选 | 按类型、时间、发起人或状态筛选 |
| 自动刷新 | 定时刷新任务列表 |
| 批量处理 | 批量审批或批量操作任务 |
| 统计分析 | 查看审批效率和处理情况 |
| 展现形式 | 支持不同待办展示样式 |
| 设置 | 配置待办入口和默认展示 |
配置建议
- 按业务类型组织分组，例如流程业务、协同业务、营/销/服业务。
- 栏目名称应与用户日常说法一致。
- 启用前先确认该栏目有真实待办数据。
- 调整栏目后，请使用普通用户账号验证展示效果。
人工审核
以下内容需要人工复核：
- 当前版本的后台入口路径。
- 栏目配置项完整清单。
- 待办栏目排序和权限控制规则。