外观
流程定制概述与选型指南
理解流程模块差异，选择合适的自动化工具。
概述
流程定制覆盖流、审批流程、工作流程、业务流程、阶段流程、待办中心和运维监控。它帮助企业减少重复操作，规范关键业务节点，并提升流程处理效率。
管理员可以配置流程触发条件、处理节点、执行动作和运行监控。终端用户可以在待办中心处理审批、业务任务和阶段任务。
能力地图与选型
| 模块 | 主要用途 | 典型场景 | 选择建议 |
|---|---|---|---|
| 流 | 编排复杂自动化逻辑 | 数据创建、数据更新、分支判断、循环处理、AI 节点编排 | 需要灵活逻辑、变量或多节点编排时使用 |
| 审批流程 | 处理需要人工决策的审批 | 折扣审批、合同审批、费用审批、客户变更审批 | 需要同意、驳回、加签、撤回、取回时使用 |
| 工作流程 | 配置轻量自动化规则 | 字段变化提醒、定时通知、自动更新字段 | 只需条件触发和后动作时使用 |
| 业务流程 | 编排跨角色任务协作 | 合同评审、客户交接、复杂业务办理 | 需要多人连续办理、等待、分支或并行时使用 |
| 阶段流程 | 推动对象按阶段完成任务 | 商机推进、线索跟进、客户生命周期管理 | 需要按阶段推进对象和阶段任务时使用 |
| 待办中心 | 汇总流程任务入口 | 审批待办、业务流程待办、阶段任务待办 | 用户处理任务、管理员查看任务时使用 |
| 运维监控 | 查看流程效率和异常 | 审批耗时分析、任务处理统计 | 需要分析效率、超期和治理问题时使用 |
核心概念
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 流程 | 一组按顺序、条件或时间执行的业务规则 |
| 触发器 | 决定流程何时启动，如新建、编辑、字段更新、定时或按钮触发 |
| 过滤器 | 决定哪些数据可以进入流程 |
| 节点 | 流程中的处理单元，如审批节点、业务节点、等待节点、分支节点 |
| 动作 | 节点完成后执行的操作，如字段变更、提醒、邮件、短信、外部通知 |
| 实例 | 流程运行后产生的具体记录 |
| 任务 | 分配给用户处理的工作项 |
| 变量 | 流程运行期间传递数据的容器 |
| 版本 | 流程在不同时间点的配置状态 |
模块说明
流
流用于配置灵活的自动化逻辑。它支持屏幕流、自动流、Agent 操作流、Agent 流和提示词模板流。
流设计器包含工具栏区、流程节点区、资源管理区、画布区和节点配置区。管理员可以在画布中拖拽节点，配置变量、连线和节点参数。
常用节点包括开始、结束、并行、分支条件、循环、赋值、界面交互、函数、模板转换、大模型、业务操作、创建数据、更新数据和获取数据。
审批流程
审批流程用于规范需要人工确认的业务决策。它支持对象新建、编辑、按钮、自定义按钮等触发方式，也支持普通审批、会签审批、层级审批和逐级审批。
审批流程可配置节点处理人、审批内容、驳回内容、审批意见必填、按钮、节点停留时长、超时策略、提醒和节点后动作。
工作流程
工作流程用于配置轻量自动化规则。它通过“触发器 + 过滤器 + 后动作”完成自动执行。
工作流程支持新建、作废、恢复、字段更新触发和定时触发。定时触发分为执行一次和重复执行。
业务流程
业务流程用于编排跨角色的业务协作。它支持业务节点、审批节点、会签节点、应用节点、自动节点、等待节点、分支节点和并行任务节点。
业务流程适合将人工任务、审批动作、系统动作和分支判断组合成完整业务办理链路。
阶段流程
阶段流程用于推动对象按阶段完成任务。管理员可以配置阶段、阶段任务、进入条件、完成条件、阶段视图和阶段推进器。
阶段流程适合商机、线索、客户和自定义对象的阶段推进场景。
适用角色
| 角色 | 可完成任务 |
|---|---|
| 系统管理员 | 创建、配置、启用、停用和治理流程 |
| 业务管理员 | 设计业务规则，维护审批人和节点配置 |
| 终端用户 | 发起流程，处理待办，查看流程记录 |
| 运营负责人 | 通过监控数据分析流程效率 |
与 Salesforce 自动化理念的对应关系
Salesforce Help 中的 Flow Builder、Approval Processes、Workflow Rules 和 Process Builder 体现了统一自动化平台的设计方向。本手册吸收其任务导向结构，并结合当前产品模块重新组织。
| Salesforce 能力 | 本手册中的对应模块 |
|---|---|
| Flow Builder | 流、业务流程、阶段流程 |
| Approval Processes | 审批流程 |
| Workflow Rules | 工作流程 |
| Process Builder | 业务流程和流程设计器能力 |
| Flow Monitoring and Debugging | 流程发布、运行和运维监控 |
NOTE
该对应关系用于理解文档结构。它不是两个产品的功能逐项映射。