外观
如何迁移负责人、部门和相关团队
批量迁移负责人、部门、组织和相关团队。
概述
数据迁移工具用于将多个对象的大量数据从一个负责人、归属部门或归属组织迁移到另一个负责人、归属部门或归属组织，也可批量处理相关团队。
入口通常为 系统管理后台 > 数据维护工具 > 迁移工具。
适用场景
- 销售人员离职后迁移客户和商机。
- 部门调整后迁移归属部门。
- 多组织启用后迁移归属组织。
- 批量添加、移除或替换相关团队成员。
创建迁移任务
- 在 系统管理后台 > 数据维护工具 > 迁移工具 中，点击 新建。
- 选择动作目标和动作类型。
- 选择需要迁移的对象。
- 设置对象数据筛选条件。
- 选择立即执行或定时执行。
- 提交迁移任务。
动作类型
| 动作类型 | 说明 |
|---|---|
| 迁移负责人 | 变更数据负责人；多组织场景下可同步更新归属组织，也可将原负责人保留为普通团队成员 |
| 迁移归属部门 | 变更数据归属部门；多组织场景下可同步转移归属组织 |
| 迁移归属组织 | 变更数据归属组织，仅多组织启用时可用 |
| 批量分配相关团队 | 添加一个或多个人员、部门为团队成员，并设置只读或读写权限 |
| 移除团队成员 | 删除指定人员或部门，也可移除已停用人员或部门 |
| 替换团队成员 | 将现有团队成员替换为其他人员或部门 |
筛选迁移范围
迁移任务可以选择一个或多个对象。每个对象应单独设置数据筛选条件，避免把不应迁移的数据纳入任务范围。
建议先按以下顺序确认范围：
- 确认迁移动作。
- 确认目标负责人、部门、组织或团队成员。
- 选择需要迁移的对象。
- 为每个对象配置筛选条件。
- 抽样确认筛选结果。
- 再提交任务。
执行时间
定时执行任务在当天 22:00 开始调度。若提交时间晚于 22:00，任务顺延至次日 22:00 执行。
查看迁移任务
在迁移工具列表中，查看任务执行时间和完成时间。点击 查看，检查任务详细设置。
风险提示
- 迁移负责人可能影响数据归属、团队协作和后续流程处理。
- 迁移归属部门或归属组织可能影响数据权限范围。
- 相关团队批量替换会影响协作成员的读写权限。
- 定时任务晚于当天
22:00提交时，会顺延到次日22:00执行。
上线前检查
- 已确认迁移范围和目标人员、部门、组织。
- 已导出或备份关键数据。
- 已在少量数据上验证筛选条件。
- 已通知相关业务团队迁移时间。
- 已安排迁移后抽样检查。