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外观

如何使用数据清洗工具 ​

合并客户、联系人和线索中的重复数据。

概述 ​

数据清洗工具用于清理重复数据。它支持对客户、联系人和销售线索进行批量清洗，帮助企业减少无效数据，保留可用信息。

数据清洗工具概览

开始之前 ​

  • 您拥有数据维护工具权限。
  • 您已确认清洗对象。
  • 您已确认清洗规则。
  • 您已评估重复数据合并影响。

入口 ​

在 后台管理 > CRM 管理 > 数据维护工具 > 清洗工具 中进入清洗工具。

清洗工具入口

限制 ​

  • 仅支持预设对象中的客户、联系人、销售线索。
  • 清洗范围为清洗前一天凌晨之前的数据。
  • 清洗数据包括作废数据。
  • 清洗时间为第二天 00:00 到 06:00。

默认规则 ​

客户默认规则：

text
客户名称
OR 客户名称 AND 电话
OR 客户名称 AND 详细地址
OR 网址 AND 电话
OR 网址 AND 详细地址

客户清洗规则

联系人默认规则：

text
姓名 AND 客户名称 AND 电话
OR 姓名 AND 客户名称 AND 手机

联系人清洗规则

销售线索默认规则：

text
姓名 AND 公司 AND 电话
OR 姓名 AND 公司 AND 手机

销售线索清洗规则

操作步骤 ​

  1. 进入 清洗工具。
  2. 选择清洗对象。
  3. 设置或调整清洗规则。
  4. 提交清洗任务。
  5. 在任务完成后检查清洗结果。

设置清洗规则

配置建议 ​

  • 清洗前先确认保留数据和被合并数据的判断口径。
  • 自定义清洗规则时，优先选择稳定、唯一性较强的字段组合。
  • 清洗前导出备份关键数据。
  • 清洗后抽样检查客户、联系人、销售线索的关键字段和关联关系。

风险提示 ​

  • 清洗数据包含作废数据。
  • 清洗任务按系统时间窗口执行，不能作为实时去重能力使用。
  • 合并重复数据会影响后续查询、报表和关联对象展示，请先在小范围验证规则。

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