外观
创建自定义对象
通过新建或 Excel 导入创建业务对象。
概述
当预设对象无法满足业务需求时，管理员可以创建自定义对象。自定义对象支持基础信息、字段、关系、布局、规则和权限配置。
系统通常提供两种创建方式：
- 主动新建：适合从零配置对象基础信息和主属性。
- 从 Excel 导入：适合已有字段清单，需要快速生成对象和字段。
开始之前
- 您拥有对象管理权限。
- 您已确认对象名称和业务用途。
- 您已准备核心字段清单。
- 您已确认对象配额充足。
方式一：主动新建对象
第一步：进入自定义对象管理
- 在 管理后台 > 对象管理 中，进入 自定义对象管理。
- 在 自定义对象管理 页面中，点击 新建。
第二步：填写对象基本信息
- 在 对象名称 中，输入对象显示名称。
- 在 API Name 中，确认系统生成值。
- 在 状态 中，选择 启用 或 禁用。
- 在 描述 中，填写对象用途。
- 在 对象图标 中，选择图标。
API Name 命名规则：
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 开头字符 | 只允许英文字母开头 |
| 中间字符 | 支持英文字母、数字、下划线 |
| 结尾 | 自定义对象必须以 __c 结尾 |
| 下划线 | 除结尾 __c 外，不允许连续下划线 |
| 长度 | 不超过 38 个字符 |
第三步：配置可选功能
- 在 可选功能 区域中，按需启用 相关团队。
- 按需启用 全局搜索。
- 按需启用 跟进动态。
- 按需启用 修改记录。
WARNING
相关团队已有历史数据后不能关闭。请在对象上线前确认是否启用。
第四步：设置主属性字段
- 在 主属性字段设置 中，选择 自增编号 或 文本。
- 如果选择 自增编号，配置前缀、后缀、编号位数和重计规则。
- 如果选择 文本，配置是否允许重复。
第五步：保存对象
- 在配置页面中，点击 保存。
- 在对象列表中，确认新对象已显示。
- 进入对象详情页，继续配置字段和布局。
方式二：从 Excel 导入创建对象
WARNING
原始资料标注“从表格新建”为灰度能力。请确认当前租户是否已开通。
第一步：下载模板
- 在 管理后台 > 对象管理 > 自定义对象管理 中，点击 从表格新建。
- 在导入页面中，下载 Excel 模板。
第二步：填写模板
- 在模板中填写字段名称。
- 填写字段类型。
- 按模板要求填写字段属性。
- 保存 Excel 文件。
TIP
请先导入少量字段验证格式。确认无误后，再导入完整字段清单。
第三步：上传模板
- 在 从表格新建 页面中，上传 Excel 文件。
- 根据页面提示检查字段解析结果。
- 修正错误信息。
- 点击 导入。
第四步：补充对象配置
- 在对象详情页中，补充对象基本信息。
- 配置主属性字段。
- 检查字段属性。
- 配置页面布局。
- 配置权限和入口。
预期结果与验证
对象保存后，管理员可以在自定义对象管理列表中查看、编辑、禁用或删除该对象。启用对象后，前台用户可以在已配置入口中访问对象。