外观
设置标签
在后台配置标签分组、添加细分标签值、设定人员查看范围、互斥规则以及管理自动打分关联关系。
概述
💡 管理员通过标签管理，可以为客户、线索等对象建立分类标签库。可根据业务要求设置为手动贴签或结合打分器引擎自动贴签，并支持对自动贴签配置标签之间的互斥与累计关系。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：您必须拥有管理后台“标签管理”模块的配置权限。
- 覆盖对象：标签功能支持纷享 CRM 的所有预设对象和自定义对象，且一个标签组可以同时关联多个不同的适用对象。
操作步骤
第一步：进入标签管理并新建分组
前往 管理后台 > 对象管理 > 标签管理。
点击 新建标签分组 按钮。
在弹出的页面中，配置以下基本信息：
- 分组名称：输入分组的描述性名称（如“客户信用评级”）。
- API 名称：系统自动生成，通常不建议修改。
- 适用对象：在对象下拉框中，选择要应用此标签组的对象（支持同时关联多个预设对象和自定义对象）。
- 标签类型：
- 人工选择打标签：前台业务人员根据沟通结果手动在单据详情中挑选打签。
- 系统自动打标签：系统通过打分规则引擎自动执行规则判断并贴签。
- 标签之间是否互斥：选择“是”，则每次规则自动运行只保留并显示最终计算的单个标签，新标签会自动替换并覆盖旧标签；选择“否”，则系统允许该分组下的多个标签在单据上累计共存，互不影响。
- 适用范围：选择该标签组对哪些人员可见，未在适用范围的人员在前台无法查看或使用该标签组。
点击 保存。
第二步：添加分组下的标签值
在已建立的标签分组列表中，选择对应的分组，点击 添加标签值（或直接在页面点击 新建）。
在弹出窗口中，配置标签细节参数：
- 标签名称：输入标签名称（如“A 级优质客户”）。
- 标签分组：默认展示当前分组，支持手动下拉修改。
- API 名称：自动生成，不建议修改。
- 颜色选择：选择一个代表该标签的高亮颜色。
- 描述：说明该标签的具体判定口径。
点击 保存。
第三步：关联自动打分规则（若配置为系统自动打标签）
在标签分组列表中，选择类型为“系统自动打标签”的分组。
查看页面中展示的 标签规则 配置栏：
- 未被引用：若该分组尚未配置任何规则，该配置区为空，点击跳转按钮可直接前往 打分器规则设置 页面进行新建。
- 已被引用：若该分组已被打分器引用，该栏中会展示对应计算规则的名称、逻辑详情及对应的启用状态。
标签日常管理与维护
在标签管理后台中，您可以对已存在的标签组及标签值执行以下运维操作：
标签分组操作：在分组操作列中，点击 编辑 修改基本信息或适用范围；点击 删除 彻底移除该标签组。
标签值操作：在标签值列表中，可以点击 启用/禁用 来临时暂停某些标签的使用；点击 编辑 更改颜色或描述；点击 删除 移除该标签值。
