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标签管理概述

使用自定义标签和标签组对业务记录进行多维度分类标记,并支持常规字段在前台以高亮标签样式呈现。

业务价值

在销售及客户运营过程中,企业需要对大量的数据记录进行精细化分类和动态特征标记(如标记客户的意向程度、所属行业特征或服务工单的紧急程度)。标签管理为企业提供以下核心价值:

  • 灵活的数据标记:支持为同一条数据附加多个不同维度的标签,打破传统下拉列表字段单选、死板的局限。
  • 双轨贴签机制:支持业务人员根据沟通结果在前台手动选择贴签,也支持通过打分器引擎根据字段数据自动跑批计算并为数据打上相应的规则标签。
  • 直观的界面信息展现:提供“字段标签化展示”功能,在前台页面中将特定的常规字段转换为高亮的色块标签,提升信息获取效率。

核心概念

  • 标签分组:标签的逻辑容器,用于对相似特征的标签进行归类。例如:“客户生命周期状态”标签组。
  • 标签值:标签组下的具体特征名称,通常配置有不同的颜色以进行区分。例如:“潜在客户”(蓝色)、“成交客户”(绿色)。
  • 字段标签化:在前台页面布局配置中,指定某一单选或选项字段在详情页或新建页中不以纯文字显示,而是渲染为可视化的色块标签。

手动选择标签界面

字段标签化展示效果

在向对象添加字段或者在配置详情页与新建/编辑页页面布局时,系统支持选择 是否标签展示。启用后,前台用户在查看该字段信息时,系统会自动以高亮标签色块进行渲染。

字段标签配置属性

前台字段标签化效果

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