如何设置转换规则

在管理后台配置两个关联对象之间的转换路线、字段映射、反向回写逻辑、单据自动关闭策略与超额检查公式。

概述

💡 通过设置转换规则，管理员可以定义单据下推或拉取时的数据映射。配合回写规则与超额控制，系统能够自动维持源单与目标单之间的数量额度平衡，并在业务处理完毕时自动关闭源单。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：您必须拥有系统管理员权限。
• 前置配置：目标对象和源对象之间必须已经创建了 查找关联字段。如果源对象和目标对象都包含从对象（明细），其从对象之间也必须建立物理关联关系，否则系统将无法支持后续的数据追踪、回写与自动关闭。

配置步骤

第一步：新建转换规则

1. 前往 管理后台 > 业务规则管理 > 对象转换规则。

   

2. 点击 新建 按钮（或选择已有规则点击 复制 以生成一条独立的新规则）。

   • 注意：已启用的规则无法直接删除，如需删除必须先将其修改为“禁用”状态。

第二步：维护基本信息

1. 填写唯一的 规则名称（不可与系统内已有规则重复）。

2. 在 备注 框中，填写该转换规则的作用说明。

3. 保持 启用 按钮处于开启状态。

   

第三步：设置转换关系与业务类型

1. 在 源对象 与 目标对象 中，选择要转换的单据类型。
2. 配置 业务类型映射，确保源单的特定业务类型能够正确转换到目标单的对应业务类型中。
3. 在 数据范围配置 区域中，配置过滤条件来限制哪些源单数据可以触发此转换规则。

第四步：维护转换字段映射

1. 进入 字段映射 页面。
2. 逐一将目标单字段映射到源单的相应字段上（源字段与目标字段类型必须保持一致，且至少需要配置一个字段转换映射）。

第五步：设置数据回写规则（可选）

通过回写规则，目标单在保存或提交数据后，会自动将数值累加或更新回源单的指定字段中。

1. 在 回写规则 区域，开启回写开关。

2. 设定回写时机（默认为目标单保存或提交后即时回写）。

3. 指定回写字段。您可以使用源单上的计算字段或统计字段（例如“已采购数量”、“未采购数量”）来承接回写数据。

   TIP

   典型场景示例： A 部门提交了“采购申请单”，申请采购 3 台电脑（主对象为申请单，从对象为申请明细，申请采购量为 3）。 采购部门在创建“采购订单”时：

   • 第一次采购了 2 台：系统回写源单已采购量为 2，未采购量自动计算为 1（3 - 2 = 1）。
   • 第二次采购了 1 台：系统回写源单已采购量为 3，未采购量自动计算为 0。

   

第六步：设置源单关闭逻辑与策略

当源单的待办任务处理完毕后，系统需要自动将其关闭（归档），避免后续重复选择或采购。

1. 配置关闭标识字段：在源单中新建一个关闭标识字段（如选项型字段“是否完成采购”，选项值为“是”/“否”，其中“是”为关闭标识）。

2. 设置关闭触发条件：当「未采购量」小于等于 0 时，系统自动触发单据关闭，将关闭标识字段的值从“否”修改为“是”。

   

3. 选择主对象关闭策略：

   • 全部从对象数据都关闭后，主对象数据关闭：适用于包含明细表（如采购明细）的单据。例如：申请单中同时有笔记本电脑和显示器，只有当电脑和显示器明细均采购完毕（对应的从对象均关闭）后，采购申请单（主对象）才会自动关闭。
   • 主对象转换后即关闭：适用于没有从对象映射的扁平化单据，一旦完成转换即自动关闭源单。

   

第七步：配置超额检查功能

为了防止目标单填写的数量超出源单限定的额度，需要启用超额刚性拦截。

1. 在 超额检查 区域，编写判断公式。

   • 注意：计算公式中的字段选择均基于目标对象视角。如需选择源单字段，可通过源单的查找关联字段进行关联获取。

2. 配置公式示例：配置 目标采购量 - 已采购量 < 0。

3. 填写报错提示语：如“采购订单数量已超出申请配额，请重新输入！”。当回写校验或源单关闭前触发超额检查且不通过时，系统自动拦截并阻断回写与单据保存。

   

前台使用验证

规则配置完成后，用户可以在前台通过以下两种方式使用：

1. 源单下推转换

在源单（如采购申请单）详情页中，右上角会出现配置好的转换按钮。点击该按钮，系统会自动匹配规则，跳转到目标单新建页面，带入数据。若存在多条匹配规则，将弹出选择框供用户选择。

2. 目标单参照新建（拉取）

在目标单（如采购订单）的新建页面中，点击右上角的 参照新建 按钮。在弹出的数据列表里选择源单数据，系统即可自动将数据拉取并回填到新建页面中。

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