如何使用对象变更功能

在前端发起业务单据的变更、编辑数据、提交审批并查看版本差异对比。

概述

💡 当管理员对合同或销售订单启用了对象变更管理后，用户无法直接编辑原单据。本文介绍如何通过“变更”按钮发起修改申请，填写变更单，并在审批通过后使变更数据生效与回显。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：您需要拥有源单据（如合同、销售订单）的查看与变更权限。
• 限制条件：同一条源单记录在同一时间只能存在一个审批中的变更单。如果当前记录已有在途审批的变更单，系统将拦截新的变更请求。

操作步骤

第一步：发起变更申请

1. 前往 销售合同 或 销售订单 列表页，点击进入目标单据的详情页。
2. 在详情页右上角，点击 变更 按钮（传统的 编辑 按钮已被隐藏）。
   • 系统将自动校验后台设置的“变更条件”。如果数据符合变更条件，则进入变更编辑页面；若不满足，系统将拦截并弹出提示语。
   • 注意：若单据不符合变更条件，需将数据作废，或联系管理员调整后台变更条件后，方可发起变更。

第二步：编辑变更内容

1. 在变更单编辑页面中，修改允许变更的字段信息。
   • 页面布局、业务逻辑、验证规则和布局规则均自动继承自源对象。
   • 变更编辑页面不提供 保存并新建、保存草稿 以及单条记录 复制 按钮。
2. 在页面底部的 基本信息 区域中，填写 变更原因（此字段默认展示在主对象最后）。

第三步：提交审批

1. 完成修改后，点击页面底部的 提交 按钮。
2. 系统自动触发变更单的新建审批流程。
   • 开启了变更单功能的对象仅支持配置“新建审批”，不再支持“编辑审批”。

第四步：变更单回填生效

1. 审批流程通过后，根据后台配置的生效时机：
   • 自动生效：系统直接将变更值回填至原单据。
   • 人工生效：您需要手动进入对应的变更单详情页，点击右上角的 生效 按钮并点击确认，将变更值填至原单据上。

变更效果与历史查看

1. 主对象变更字段原值对比

变更生效后，若主对象字段在后台开启了“记录原值”配置，详情页会直观展示变更前后的值对比。

2. 从对象（明细表）变更颜色标记

从对象的数据变动通过三种高亮颜色进行直观区分：

• 新增明细：标记为 绿色
• 修改明细：标记为 橙色
• 删除明细：标记为 红色

3. 查看历史版本

在源单详情页中，点击 变更历史，即可查看历次变更的版本号、变更人、生效时间及详细的字段差异。

常见问题

Q1：购买变更单 License 后，对象为什么还需要申请灰度？

答：购买变更单授权（License）是租户层面的准入条件。具体对象（如特定自定义对象）若需支持变更单功能，仍需要向平台申请开启对应的灰度配置项。

• 操作方式：申请【对象变更单】灰度项。
• 路径：前往 管理后台 > CRM - 产品灰度申请 进行提交。

Q2：填写智能表单时的“请输入”提示字样能否隐藏或删除？

答：该字样属于平台智能表单的标准输入提示设计，目前不支持进行隐藏或删除。