外观
待办中心后台配置概述
配置待办中心栏目、分组、任务来源和启用状态。
概述
待办中心配置用于统一管理用户在待办中心看到的栏目和分组。管理员可按业务场景配置“我的待办”“我的已办”“我发起的”“抄送我的”“我的委托”等入口下的栏目，控制不同类型任务在待办中心中的展示位置、名称、图标和数据来源。
待办中心可承载审批流、业务流、阶段任务以及协同对象待办等任务。合理配置栏目后，用户可以按业务场景快速定位待处理事项，例如工单审批、工单指派、工单回访、工单处理等。
核心业务内容
待办中心后台配置主要包括以下能力：
- 支持分组管理：可在左侧栏目树中按业务场景组织分组，例如我的待办、我的已办、我发起的、抄送我的、我的委托等。
- 支持新建栏目：可在分组下新建待办栏目，用于承载某类业务任务。
- 支持编辑栏目名称和图标：栏目名称用于用户端展示，图标用于在待办中心中区分不同栏目。
- 支持同步展示到其它分组：可配置是否将栏目名称展示到 我的已办 或 我发起的 栏目内，便于用户在不同视角下查询同类任务。
- 支持选择任务类型：栏目可按任务类型承载数据，例如审批流、业务流或其它任务类型。
- 支持选择数据来源：可设置栏目对应的数据来源，例如工单等业务对象或任务来源。
- 支持按条件过滤栏目数据：可通过应用节点类型、业务类型等字段条件筛选待办数据，确保栏目只展示符合业务定义的任务。
- 支持配置栏目描述：可填写栏目用途说明，便于管理员后续维护。
- 支持保存并启用：栏目配置完成后，需要保存并启用，用户端才可看到对应栏目。
开始之前
- 您拥有待办中心配置权限。
- 您已确定要展示的待办栏目和所属分组。
- 您已确认栏目的任务类型、数据来源和筛选条件。
- 您已确认栏目是否已有真实待办数据产生。
进入待办中心配置
- 打开 管理后台 > 待办中心配置。
- 在左侧查看已有分组和栏目。
- 点击目标栏目，在右侧查看栏目详情。
- 如需调整栏目，点击编辑入口或直接修改配置。
- 配置完成后，点击 保存并启用。
栏目详情通常展示：
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 栏目名称 | 当前栏目在待办中心中的展示名称 |
| 所属分组 | 栏目所在分组，例如我的待办 |
| 任务类型 | 栏目承载的任务类型，例如业务流 |
| 描述 | 栏目说明 |
| 数据来源 | 栏目对应的数据来源，例如工单 |
新建栏目
- 在 待办中心配置 页面中，点击 新建栏目，或选择已有栏目进行编辑。
- 填写 栏目名称。
- 如需调整展示图标，点击 更换图标。
- 按需配置：
- 是否展示到 我的已办 栏目内。
- 是否展示到 我发起的 栏目内。
- 选择 任务类型，例如业务流。
- 选择 数据来源，例如工单。
- 设置栏目数据过滤条件。
- 填写 描述。
- 点击 确定。
- 返回配置页后，点击 保存并启用。
NOTE
新建待办栏目后，必须产生符合该栏目条件的待办数据，用户才能在 CRM 待办中看到该栏目或看到栏目中的数据。
配置栏目筛选条件
栏目筛选条件用于控制哪些任务进入该栏目。配置条件时，可按字段、运算符和取值组合筛选。
截图示例中，栏目 工单审批 的配置方式为：
- 任务类型：业务流。
- 数据来源：工单。
- 筛选条件：应用节点类型属于审批节点。
配置筛选条件时，可选择的字段类型通常包括：
| 字段类型 | 说明 |
|---|---|
| 应用节点类型 | 按流程节点类型筛选任务，例如审批节点、服务请求对象的指派节点、服务消耗确认、下游 SOP、终端用户任务、签收、寄回、客户签收等 |
| 业务类型 | 按业务类型筛选任务，适合不同业务流或业务对象共用同一数据来源时区分栏目 |
配置建议：
- 一个栏目建议只承载一类明确任务，避免用户在同一栏目中看到过多无关待办。
- 条件应尽量使用稳定字段，例如应用节点类型、业务类型等。
- 调整条件后，请使用测试账号验证栏目数据是否准确。
常见栏目配置示例
| 栏目 | 任务类型 | 数据来源 | 示例筛选条件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 工单审批 | 业务流 | 工单 | 应用节点类型属于审批节点 | 展示需要审批处理的工单任务 |
| 工单指派 | 业务流 | 工单 | 应用节点类型属于服务请求对象的指派节点 | 展示需要指派处理人的工单任务 |
| 工单回访 | 业务流 | 工单 | 应用节点类型属于客户签收或回访相关节点 | 展示需要回访确认的工单任务 |
| 工单处理 | 业务流 | 工单 | 应用节点类型属于终端用户任务、签收、寄回等处理节点 | 展示需要业务人员处理的工单任务 |
启用与验证
- 配置或调整栏目后，点击 保存并启用。
- 使用普通用户账号进入待办中心。
- 检查栏目是否展示在正确分组下。
- 检查栏目名称、图标和任务数据是否符合预期。
- 新建或推进一条符合条件的测试任务，验证任务是否进入目标栏目。
- 调整筛选条件后，再次验证旧数据和新数据的展示效果。
配置建议
- 按业务类型组织分组，例如流程业务、协同业务、营/销/服业务。
- 栏目名称应与用户日常说法一致，例如工单审批、工单指派、工单回访、工单处理。
- 启用前先确认该栏目有真实待办数据或可产生测试待办数据。
- 对相似栏目，优先通过筛选条件区分，避免栏目含义重叠。
- 调整栏目后，请使用普通用户账号验证展示效果。